共 最後的魔法
老魔女的法力在消失中，她希望能把握最後的階段，變出一樣有用的東西來，小男孩給了她一個好建議……
魔女的決心
幾經掙扎，魔女下定決心要用最後的魔法將自己變成一張全新的長椅子！
貓計程車司機
流浪貓虎克好不容易找到一位計程車司機當主人，有一天主人不小心從樓梯上摔下來，跌傷了腿，不能工作，接下來他們的生活怎麼辦呢？
管家貓
管家貓想看看能不能幫忙媽媽做家事，卻越幫越忙，只好拎著小包裹，安安靜靜的離開這個家。
管家貓送手帕
喵嗚！請問學校在哪兒？ 管家貓什麼都不會，卻什麼都想幫忙，這次她發誓一定要成為一隻有用的貓！
長頸鹿的信
寫封信，結交超級好朋友！長頸鹿很想知道── 地平線的那一邊，究竟是什麼樣子？住著什麼動物？
鯨老師的信
寄封信，呼喚多年老朋友！住在鯨岬的鯨寫了一堆信，果然很久不見的老朋友都回來啦！
愛挖耳朵的國王
喂！喂！不要把我的話當耳邊風 ──可是人家又不是故意的，是你……是你……自己沒聽到。
金色的小鳥
小北風好沮喪，因為大家看到他就會發抖、躲起來；媽媽卻說北風很了不起，到底是怎麼一回事呢？
愛唱歌的青蛙
青蛙奇奇的歌聲甜美，可惜沒錢；他的好朋友蜜蜜生病了，需要醫藥費，於是奇奇當起「街頭藝人」……
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