身懷異能的少女，可以幻化成任何人的形貌，卻不知道自己究竟想成為什麼模樣。
披上屬於他人的面貌，是她感受幸福的唯一途徑。
當她偽裝的對象擁有她所夢想的一切，在兩個身分，兩種人生，兩段曖昧戀情之間，假面下的她怎能不沉醉、迷失……？
「異能者」隨機分布在常人之間，具有隱形、讀心、夜視等超乎自然的能力。未經訓練時，他們乍看只是人群中行為脫序的怪胎，但一旦學會駕馭天賦，就將成為政府與罪犯爭相利用的武器。
十六歲的泰莎是一位能夠隨心所欲變成他人相貌的異能者。「超能力調查部隊」為她規劃的未來，是利用異能偽裝成各界關鍵人物，執行機密任務。但那個未來離她還很遙遠，現在的她只是個害羞畏縮的女孩，暗戀同在部隊受訓的少年艾列克，偶爾考慮變身成他的美豔女友，偷嘗他的親吻與擁抱。
一座平靜小鎮發生了疑似由異能者犯下的連環謀殺案，警方毫無頭緒，泰莎奉命假扮成倖存的受害者玫迪森，和艾列克一起在鎮上暗中調查。
玫迪森的生活有著泰莎嚮往的所有元素：溫暖的家庭、交心的朋友、酸甜的戀愛，但完美表象下藏滿祕密：與已婚老師的不倫戀，同齡前男友的糾纏，還有她的雙胞胎哥哥戴文在案發時無法交代的行蹤。但溫柔可靠的戴文已漸漸成為泰莎在臥底任務中最信任的人，也是她最不想指控的嫌疑犯。
泰莎在此時驚覺自己的變形能力失去了控制。她的愛情、友誼、職責使命全都圍繞著她的超能力而存在，若她不再是異能者，會不會再次失去一切？如果喪失了超能力，又有什麼能夠保護她躲過殺手隨時出擊的威脅？
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