陳自情

　　本書係美國註冊財務策劃協會台灣管理中心指定培訓RFPI資格認證考試之教材，編寫內容較著重於個人財務策劃之實務操作的運用。

作者簡介

陳自情

　　元智大學管理研究所 財務金融組碩士

現任
　　旭昶財務管理顧問有限公司 負責人
　　崇業會計師事務所 副所長
　　中華財商教育家計管理協會 創會人
　　中國商務職業經理人CCFP認證課程 講師
　　南亞、台北海洋、弘光技術學院 講師
　　某聯合牙醫診所 財務管理顧問
　　某醫美診所 財務顧問
　　某企業董事長 家庭財務顧問

稅務法令篇

第一章 稅務概論
第一節 稅務簡介
第二節 租稅分類
第三節 稅法架構

第二章 中華民國
第一節 稅務行政組織
第二節 租稅結構
第三節 稅目簡介
第四節 信託
第五節 保險

第三章 國外稅務
第一節 中國大陸
第二節 香港
第三節 美國
第四節 英國
第五節 澳大利亞

遺產繼承篇

第四章 繼承概論
第一節 遺產繼承人
第二節 遺產之繼承
第三節 遺囑
第四節 夫妻剩餘財產差額分配請求權

國際平台篇

第五章 國際金融概論
第一節 境外公司
第二節 私人銀行
第三節 海外保險
第四節 私募股權基金

策劃案例篇

第六章 個人策劃
第一節 稅務策劃
第二節 遺產策劃
第三節 案例解析

　　從事金融工作十八年，由風險、財務規劃、平台引介整合到全方位財稅規劃，深感環境與稅法變化之快，所涉及的規劃議題不但廣而且專，跨國議題更是層出不窮，個人能力的提升及專業團隊的建立，缺一不可。與離開勤業自行創業至今十多年的黃會計師合作後，在其豐沛的專業經驗帶領下，由基礎工商業務到專業議題如股權及不動產信託、行政救濟、股權規劃及公司上市櫃前交易流程與會計制度的建立等實務，本人皆受益匪淺。

　　一路走來，承蒙多位良師益友及專業人士的提擢。感謝陳嘉賢、羅麗芳賢伉儷的鼓舞支持，黃花魁老師及師母的愛護照顧，賴博士慧文的悉心指導，黃會計師崇益的肯定協助，蔡倍榮學長、好友康錦文、王慧玲的支持激勵及家人的體諒包容。

　　本書係美國註冊財務策劃協會台灣管理中心指定培訓RFP 資格認證考試之教材，為符合協會之要求故編寫內容較著重於個人財務策劃之實務操作的運用，對未能說明部分尚請各位讀者參閱其他相關著作及資料。

　　筆者經驗有限，僅將執業過程所遇到之問題、經驗及蒐集資料整理成冊，雖極力謹慎求證，唯恐才疏學淺，疏漏之處在所難免，尚請各界先進專家不吝指正，自當補修。感恩！