2.思考業界分類方法
1 依用途分類
接下來談到初期調查收集資訊之後，該從哪個觀點切入分析。首先，以收集到的資訊為基礎，將業界整體分為各種類型。我所能想到的探討基準，主要區分為以下三類：
1）依用途分類
2）依地區分類
3）依製品、服務分類
了解買方用途的比例，就能判別出哪個產業帶來的影響最大。以工作機具業界為例，由日本工作機具工業會所做的工作機具業界國內用途類別訂單量變化調查（次頁圖表2-4）來看，最大的用途是一般機械，進一步細分的話，還可分為模具業界和建築機械業界等，在這些複數業界當中，汽車業界是其中占有最大基數的單一產業。
二○○八年雷曼衝擊之前，汽車業界在工作機具產業中，占有極大訂單比例，但自從雷曼衝擊發生到二○○九年之間，一時急遽減少，之後又逐漸增加，再度成為工作機具產業的大宗用戶。
由此可知，汽車產業的設備投資動向，會連帶左右其他業界的業績。
2 依地區分類
另外，若能得知依地區分類的比例，就能了解哪個地區的需求動向會影響整個產業。讓我們來看看堆高機業界的案例（次頁圖表2-5）。
在堆高機業界中，有一項整合各國業界團體數據的調查，名為WITS（世界工業車輛統計，World Industrial Trucks Statistics），從中能夠得知世界市場地區販售台數。從不同地區的販售台數動向來看，雷曼衝擊之後，對亞洲市場造成非常大的變動。因此，我們可以得知亞洲的需求動向，足以左右業界的業績。
3 依製品、服務分類
找出可以帶來最高收益的製品或服務，是一件重要的工作。雖然最大宗的分類，往往是最高的收益來源，但也未必一定如此。為了洞悉業界結構，必須事先掌握類別資訊和收益變化之間的關係。
以下就來看看建築機械製品類別的實例。二○一五年十二月，我正執筆撰寫本書，建築機械業界持續面臨嚴峻的情況。據說主要原因是中國建築機械市場和礦山機械市場，兩者需求量減少造成的影響。礦山機械意指使用於礦山的大型工作機具。雖然礦山機械市場僅占業界整體兩成營業額，卻影響到整個業界的業績，由此可知，礦山機械帶來的利潤，在主要製品中多於較高的項目。
收益來源不僅可由製品、服務類別來判斷，有時候也能依據地區或用途類別來評估。以下就用軸承這項機械零件為例來說明。
根據軸承市占率最高的製造商SFK調查顯示，全世界軸承市場中，有四成出貨給汽車業界，三成多是一般產業，剩餘的三成則出貨給盤商。一般產業意指汽車業界以外的產業，而盤商大多供貨給廠商做售後服務使用。軸承業界的主要廠商都是大型企業，屬於一種寡占市場，但根據NTN決算資訊中公布的報酬率來看，供給一般產業帶來的報酬率，比汽車業界的利潤還高。其中的原因在於，汽車業界都使用大量生產的標準品，而一般產業的訂單生產量較少。甚至有些大型製品屬於特殊規格訂製品，報酬率自然較高。
因此，開拓一般產業客戶，是該業界提高收益性的關鍵。
透過用途、地區及製品、服務來做業界分類，找出左右業績的關鍵是何種類別，即是掌握業界結構的重點所在。
3. 考量有無季節性
下一步，即是確認業界是否具有季節性。每個業界都會因季節產生不同的影響，忽略季節影響來判斷業績好壞，是一件危險的事情。以下就讓我們看看季節的影響有哪些類別。
1 年底需求量增加最多的業界
年底需求量增加最多的業界，大多是與個人消費相關的商品。典型的例子是百貨業界，聖誕節前後的折扣戰與歲末出清特賣，都會提高十二月分的個人消費。
2 年度末需求量增加最多的業界
年度末需求量增加最多的業界，最具代表性的例子就是建築產業。年底或年度末需求量大增的業界，原因多是顧客為了消化預算所致，特別是公共事業團體，年度末的需求量增加最多。除了公共事業以外，日本公司的會計期間，大多採三月結算制，因此，三月分年度末之際，許多業界為了消化預算，自然帶動需求量提升。提供建築用機械裝置的建築機械業界，每逢年底或年度末，也是需求量增加最多的產業。同樣是建築機械業界，在中國則是舊曆年的春節開工時期，需求量增加最多，各國風俗民情都會產生不同影響，這一點必須注意。
3 夏季需求量增加最多的業界
夏季需求量增加最多的業界，最具代表性的例子是觀光業。由於七～八月分是暑假，例年夏季都是訪日觀光客人數和出國旅遊觀光客人數增加最多的時期。另外，家用空調在六～七月分迎接夏季時，也是一整年當中，需求量增加最多的時期。
4 其他因應時期具有季節性的業界
除了上述介紹的產業以外，還有其他具有季節性的業界，智慧型手機廠商投資機械設備也是一例。智慧型手機市場，特別是iPhone，例年來，都會因應年底折扣戰，在九月左右推出新機種。為了配合這個時期開發製品所需，每年一至三月第一季，對設備的需求就會開始增加，四至六月第二季達到最高峰。另外，iPhone的新機種和後續改良版，所需的設備投資規模亦不相同。具體來說，iPhone6問世時，因為尺吋不同於過去機型，必須改變規格，因此，更新機械設備的需求自然較高。而為了與iPhone6對抗，中國智慧型手機等競爭廠商也會著手開發新機種，設備需求也會大幅增加。但是，當iPhone6s上市時，因為尺吋沒有大幅改變，和iPhone6問世時相比，機械設備的需求也相對減少。
再者，農業機械產業會因為製品不同，需求增加的時期也相異。例如，春天插秧之前，插秧機的需求會變高，而秋天收穫之前，收割機的需求則會大增。像這樣的業界，需求增加的時期會因季節而分散，這一點必須注意。
5 季節性的確認方法
接下來談談，對於自己所處的業界，該怎麼判斷季節性的差異。簡單來說，有兩種方法：1）陳列比較每月數據、2）取得上年度同月比。無法取得每月數據時，就以各季度數據和上年度同期相比。陳列數年分的數據，找出需求量總是增加或減少的特定時期，就能看出該產業的季節性。這個方法的重點在於，看出一年之中需求量呈現高峰和低谷的時期。若能取得上年度同月比（或是上年度同期比），就能用消除法看出需求量高峰與低谷的季節性，當我們找出需求量的高峰與低谷，就比較容易判斷需求的增加是季節性的影響，亦或是其他因素造成的結果。
6 季節性的應用論點
若能理解業界的季節性，還可引申出其他不同觀點。典型的例子就是發生事件造成的需求增減，以消費稅提高為例。二○一四年四月，日本政府將消費稅從五％提高至八％，而新稅制上路的前後，出現了兩種變化。一是增稅前預期心理帶來的需求增加，二是增稅後的反彈造成需求減少。在消費稅增加前，人們預期增稅後物價上漲，紛紛趕在改制前購入商品。因此，愈是高級的消費品就愈多人買。而增稅之後，人們反而控制購買慾，總體消費額也隨之下滑。消費稅影響甚鉅，舉凡建築、汽車、家電等個人消費的相關業界，全都遭受波及，除此之外，希望各位可以養成習慣，去觀察當社會上發生各種事件時，對哪些業界會造成影響。例如，假設某年夏季氣溫卻偏低，對什麼業界會產生什麼影響呢？這種情況下，最典型的影響就是農作減少，除此之外，由於農家所得變低，可預期對農業機械的購買需求也會隨之下挫。另外，家用空調的消費量，可想而知也會降低。相對來說，下一年和今年相比的話，就會因為今年需求降低，導致上年度同期比容易顯示為正數。只要平常記住發生過的事件，就能預測隔年可能發生什麼狀況。
7 掌握中長周期循環
了解業界每年季節性的影響之後，接下來我們再來談談長期循環。基本上，就是因景氣變動等外部環境因素，造成業界需求動向改變，但有些業界中存在著中長周期循環。例如智慧型手機的設備投資周期約為兩年，這種情況大多是受到iPhone機種開發周期的影響。iPhone6上市時，工作機具和工業機器人等機械設備的投資額增加，但iPhone6s發布時，因為機殼尺吋相同，只有外觀些微變更，因此不像iPhone6上市時，帶動那麼高額的設備投資。另外，半導體業界也有所謂半導體周期，大約是四年會發生一次周期變動。理解各產業周期是景氣影響造成，或是業界特性所致，是一件重要的工作，建議各位平常就養成收集相關資訊的習慣。
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高辻成彥的圖書 |
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$ 185 ～ 315 | 好員工必修的調查技術：如何從公開資料抓住商機、掌握趨勢、贏過對手
作者：高辻成彦 ／ 譯者：李建銓 出版社：新樂園 出版日期：2019-07-03 語言：繁體/中文  共 9 筆 → 查價格、看圖書介紹
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圖書介紹 - 資料來源：TAAZE 讀冊生活 評分：
圖書名稱：好員工必修的調查技術：如何從公開資料抓住商機、掌握趨勢、贏過對手
商業上遇到待解的難題時，
你不必是有問必答的萬事通，什麼問題都難不倒你，
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頂尖分析師教你從公開的資料找出解答，
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行銷人、企畫人等商業人士在撰寫企畫書，或替公司做規劃時，應該都思考並調查過以下資訊：
和去年同期比，我們的業績有成長嗎？
如何估算出產值？
公司所經營的事業與總體產業的市場規模相比，有成長性嗎？
如何觀察自己所處業界受季節性影響？
法規的動向對於所處產業的影響，是障礙還是贏得優勢？
▋調查力是掌握公司現況、產業趨勢與市場變化的關鍵利器
開發新產品、投入新市場前，做好調查才穩妥。不過，一般的企業或顧問公司，幾乎都是靠員工字形調查，這時，調查力就影響你解決問題的能力。
本書作者高辻成彥是名列日經Veritas排行榜的知名分析師，曾任職於經濟產業省，並在納博特斯克（Nabtesco，東證一部）擔任宣傳、IR負責人，UZABASE（東證MOTHERS）資深分析師。年約發行兩百本分析師報告，專精於調查。他深知商學院沒有特別教導學生最關鍵的調查方法，了解商業人士的痛點，因此，特別在本書公開，如何從蒐集公開資料和加工方法為前提，找到可以運用在企業的資料。
在本書你將會學到：
企業研究的基礎知識、業界基本架構、市場與競爭環境的調查方法
獲取與驗證補充資訊的方法
彙整數據的技巧
個案研究……
知名分析師為商業人士特別補課：商學院不教的調查方法。
各界推薦：
王義智 資策會 產業情報研究所分析師兼副主任
安納金 暢銷財經作家
劉奕酉 職人簡報與商業思維專家
鄭緯筌Vista｜臺灣電子商務創業聯誼會共同創辦人、「內容駭客」網站創辦人
作者簡介：
高辻成彥（Takatsuji Naruhiko）
畢業於立命館大學政策科學部，取得早稻田大學金融MBA，曾任一吉經濟研究所（東證一部一吉證券調查部門）分析師。主要職務經歷為，曾任職於經濟產業省，並在納博特斯克（Nabtesco，東證一部）擔任宣傳、IR負責人，UZABASE（東證MOTHERS）資深分析師。任職於經濟產業省之時，曾參與一項計畫，目的是為了預測經濟影響效果，進行經濟統計藉以製作產業相關圖表的時序列表。擔任納博特斯克宣傳、IR負責人一職的貢獻，讓當時所屬企業初次榮獲日本IR協會舉辦的IR優良企業特別獎。在UZABASE工作時，除了彙整業界、企業資訊服務SPEEDA的業界報告，並致力於推廣經濟新聞App News Picks的經濟評論活動，藉此獲得八萬名以上元老級使用者。現職以企業採訪活動為主，年間發行約兩百本分析師報告，名列日經Veritas的分析師排行榜。
譯者簡介：
李建銓
輔仁大學日文系畢業，曾任職日商企業，現就讀輔仁大學跨文化研究所翻譯學系在職專班，朝專業譯者之路邁進。譯作有《看懂世界資源真相，你就找到世界的財富地圖》、《等雲到：與黑澤明導演在一起的美好時光(合譯)》、《學會3的神邏輯，溝通不再有廢言》、《圖解人際關係心理學》、《強風吹拂(合譯)》、《大人的科學(合譯)》系列等。
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2.思考業界分類方法
1 依用途分類
接下來談到初期調查收集資訊之後，該從哪個觀點切入分析。首先，以收集到的資訊為基礎，將業界整體分為各種類型。我所能想到的探討基準，主要區分為以下三類：
1）依用途分類
2）依地區分類
3）依製品、服務分類
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1 依用途分類
接下來談到初期調查收集資訊之後，該從哪個觀點切入分析。首先，以收集到的資訊為基礎，將業界整體分為各種類型。我所能想到的探討基準，主要區分為以下三類：
1）依用途分類
2）依地區分類
3）依製品、服務分類
了解買方用途的比例，就能判別出哪個產業帶來的影響最大。以工作機具業界為例，由日本工作機具工業會所做的工作機具業界國內用途類別訂單量變化調查（次頁圖表2-4）來看，最大的用途是一般機械，進一步細分的話，還可分為模具業界和建築機械業界等，在這些複數業界當中，汽車業界是其中...
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推薦序
沒有受過產業分析正規訓練者的福音
王義智 資策會 產業情報研究所分析師兼副主任
這本書並非針對產業分析專業人士所著作，而是針對企業的一般員工，當在工作上被指派相關任務，需要進行研究調查的時候，本書提供絕佳的基本概念與指引。不管是行銷人員、業務經理、專案經理、企劃人員等，其實偶爾都會遇到產業分析與研究調查任務。也因此，本書閱讀門檻並不高，作者透過深入淺出的文字，對於沒有經過產業分析正規訓練的企業人士來說，實是一大福音。
本書作者從最基本的企業研究概念去理解，明確指出具體尋找資料的地方，更針對幾種常見...
王義智 資策會 產業情報研究所分析師兼副主任
這本書並非針對產業分析專業人士所著作，而是針對企業的一般員工，當在工作上被指派相關任務，需要進行研究調查的時候，本書提供絕佳的基本概念與指引。不管是行銷人員、業務經理、專案經理、企劃人員等，其實偶爾都會遇到產業分析與研究調查任務。也因此，本書閱讀門檻並不高，作者透過深入淺出的文字，對於沒有經過產業分析正規訓練的企業人士來說，實是一大福音。
本書作者從最基本的企業研究概念去理解，明確指出具體尋找資料的地方，更針對幾種常見...
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作者序
〔前言〕
抱持研究精神
企業研究的範疇
本書主要內容是企業研究的基礎知識，筆者是日本商業學校的畢業生。在學中，為了準備管理學系的課程，遍讀多數由鑽石社出版的GLOBIS MBA系列叢書。進入日本商業學校的前提，是具備自學自習能力，而管理學系的課程更以個案決策為中心，授課內容多元，包括經營策略、市場調查、會計、財經、人事、組織等管理相關知識。唯獨欠缺一項課程，就是企業研究。即使課程中包含市場調查，但內容比起一般商務場合實際執行的市調更加艱深。雖說只要廣泛取得既有的一次文獻，也能收集所需情報，但是課程中完全沒...
抱持研究精神
企業研究的範疇
本書主要內容是企業研究的基礎知識，筆者是日本商業學校的畢業生。在學中，為了準備管理學系的課程，遍讀多數由鑽石社出版的GLOBIS MBA系列叢書。進入日本商業學校的前提，是具備自學自習能力，而管理學系的課程更以個案決策為中心，授課內容多元，包括經營策略、市場調查、會計、財經、人事、組織等管理相關知識。唯獨欠缺一項課程，就是企業研究。即使課程中包含市場調查，但內容比起一般商務場合實際執行的市調更加艱深。雖說只要廣泛取得既有的一次文獻，也能收集所需情報，但是課程中完全沒...
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目錄
前言──抱持研究精神 Spirit
企業研究的範疇
抱持研究精神
序章 Suggestion 習得企業研究的能力
1何謂企業研究
2製作企畫書與提案書，皆需要企業研究能力
3明訂研究目的與可動用的金錢、時間
4建立假設並思考產出的成果
5養成以MECE分析法來建立架構的習慣
第一章 Skill 企業研究的基礎知識
1、企業研究必備的4S
1何謂４S
2 Structure
3 Statistics
4 Share
5 Strategy
2、學會看懂經濟統計
1掌握比較期間的名稱相異
2從月分數據看出趨勢
3從每季數據看出趨勢
4平均計算...
企業研究的範疇
抱持研究精神
序章 Suggestion 習得企業研究的能力
1何謂企業研究
2製作企畫書與提案書，皆需要企業研究能力
3明訂研究目的與可動用的金錢、時間
4建立假設並思考產出的成果
5養成以MECE分析法來建立架構的習慣
第一章 Skill 企業研究的基礎知識
1、企業研究必備的4S
1何謂４S
2 Structure
3 Statistics
4 Share
5 Strategy
2、學會看懂經濟統計
1掌握比較期間的名稱相異
2從月分數據看出趨勢
3從每季數據看出趨勢
4平均計算...
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