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魏淑蓮

的圖書
圖書介紹 - 資料來源:博客來   評分:
圖書名稱:大單:台灣高額保單成交祕笈

內容簡介

  ●為什麼我沒有想過要做大單?
  ●為什麼我有機會做大單,卻又擔心成交不了?
  ●為什麼我想要做大單,大腦卻不斷湧現恐懼?
  ●為什麼我有很多高端人脈,卻無法開口談大單? 
  ●為什麼我沒有做大單明確的SOP流程?
  ●為什麼我透過多元化的服務保戶,愈能成交大單?
  ●為什麼我沒有想過組建做大單的團隊?
  ●為什麼我沒有想過,做大單可以創造永續發展的保險企業王國?
 
  大單成交心法!
 
  ●大單的判定,不在件數和金額大小,而是保險人榮耀的指標!
  ●大單的過程,沒有挫敗、沒有拒絕,只有掌握訊息、回應訊息!
  ●大單的條件,不是運氣+人脈,而是三識(知識+見識+膽識)缺一不可!
  ●大單的對象,並非只做一個人,而是穩固一個家庭、一個家族、一個企業、一個國家,甚至全世界的財富和基業!
  ● 大單的功能,可以為客戶植入保險ESG晶片,安居樂業,並且延續大愛,照顧好每一個世代!
  ●大單的成交,是一套具備「親和力(Rapport)、目標性(Outcome)、平衡感(Sensory Acuity)、彈性化(Behavioral Flexibility)」四大特質的完整系統!
  ●大單的價值,是透過創富、守富、享富、傳富,淵遠流長的計畫,承載愛與責任!
  ●大單的使命和願景,不只自己要做大單,還要帶著團隊做大單,植入保險ESG晶片,創造永續發展的保險企業王國!
 

作者介紹

作者簡介
 
周榮佳
 
  ■ 周榮佳Wave Chow1997年於香港理工大學電子工程系畢業後,首份工作便毅然轉行加入香港保險行業成為財務策劃顧問。他積極進取,不斷持續進修,不到30歲已考獲CFPCM,至今已擁有15個專業資格,成為多料財務策劃師及NLP高級執行師。
 
莊盛智
 
  ■莊盛智擁有近30年的保險資歷,甫入社會即走上保險之路,懷抱初心堅持迄今,發展單位約1,000多人,培養10個通訊處、10個事業體。1994年進入AIG南山人壽,表現優異,獲得AIG總裁獎、AIG意外險大獎、雄鷹盃第二副總會長、董事長盃、秋季大賽、四星會,以及環球、極峰、高峰會議的肯定。
 
魏淑蓮
 
  ■ 魏淑蓮,保險年資30年,現任大誠保險經紀人執行副總,為有志保險事業的人創建放心打拚的建優質平台。在保險路上30年的堅持,表現亮眼,成績斐然,曾經創下單件保費5億元的紀錄,並獲得國際龍獎IDA第一屆終身會員、保險信望愛最佳通訊處獎、保險信望愛最佳社會責任獎,是業界榮耀舞台上的閃耀之星。
 
陳玟君
 
  ■ 陳玟君,2004年進入三商美邦人壽,連6屆高峰競賽、週年慶競賽優勝,三商333全國主任組第3名、1110連兩屆三冠王;2014進入友邦人壽,獲得AIA集團連四屆總裁獎(英國、紐約、邁阿密、葡萄牙),連四屆友邦盃、聖峰盃,友邦盃會長、副會長,榮獲生命守護者金質獎(守護大帝)、AIA年度件數王、COT、國際IDA銅龍獎、國際GAMA銅質獎,以及中華民國人身保險業優秀從業人員、台灣最佳財務策劃師優良獎,更是MDRT每年常客。
 
陳思佩
 
  ■ 陳思佩,畢業於東吳大學會計系,擁有國立南澳國際管理碩士MBA的學歷,初入社會即在知名的資誠會計師事務所工作,直至任職領組;後轉到外商銀行服務,擔任部門主管,表現優秀,深獲客戶認同與喜愛。
 
梁瑞欣
 
  ■ 梁瑞欣,雖然保險年資不長,但潛力和爆發力卻很驚人!從傳統產業貿易公司退休後,原想當名奉獻利他的義工,卻因協助從事保險業的丈夫突破瓶頸,重新投入職場。不畏挑戰、樂於學習、積極正向的她,短短6年,便多次獲得MDRT、IDA銅龍獎、CMF國際星獎、APFinSA亞太傑出保險菁英獎、大誠百萬明星、大誠菁英獎……等榮耀的肯定,在業界交出漂亮的成績單。
 

目錄

002 楔子.大單,我能嗎?
.大單成交心法!

012 主編序保險 你的第一選擇!
/周榮佳
016 主編序建立大單團隊 邁向永續發展
/莊盛智
022 作者序選對平台 人生價值翻倍成長
/魏淑蓮
028 作者序心錨效應 人生逆轉勝的答案
/陳玟君
034 作者序創造價值 做自己生命的主人
/陳思佩
040 作者序三贏事業 感恩人生全力以赴
/梁瑞欣

046 第 1 章TOT方程式
/周榮佳
048 .提升業績的三個元素
051 .見客量是業績的根本
052 .提升平均額度六個要訣

060 第 2 章創富.守富.享富.傳富個案解析
062 .個案1:個人財富管理
資產變現正確配置 合法節稅富足人生
/魏淑蓮
071 .個案2:財富資產管理
面對客戶一視同仁 服務不分小單大單
/魏淑蓮
080 .個案3:遺贈稅
合法合規傳承資產 傳富守富以身作則
/陳玟君
089 .個案4:信託規劃實務
照顧想要照顧的人 避免外人挪用資產
/陳玟君
095 .個案5:海外所得稅法
海外資產做好規劃 繼承課稅不再煩惱
/陳思佩
109 .個案6:不動產稅制
善用不動產的特性 合法達到節稅目標
/陳思佩
120 .個案7:遺囑規劃
做好完美遺產規劃 保障子女避免爭產
/梁瑞欣
132 .個案8:保單關係人解析
保單關係人之解析 活化保單成交大單
/梁瑞欣
142 .個案9:醫生保險規劃
醫療責任險做大單 專業規劃安全信賴
/莊盛智
152 .個案10:企業財富管理
做好企業保險規劃 企業永續家族傳承
/莊盛智

184 第 3 章100% 成交不是夢
/周榮佳
186 .一次簽單的決心
189 .上善若水:16種客戶的必勝攻略
204 .6個一次簽單關鍵問題

210 第 4 章保險ESG永續發展
/莊盛智
212 .啟動保險 ESG 晶片 
創造企業永續發展
224 .保險 ESG 晶片:能力資本
+數位改革=永續發展

230 第 5 章大單地圖
/莊盛智
232 .大單的餅,比你想像中還大!

234 總結/周榮佳、莊盛智
 

推薦序
 
  人人都想做大單,但怎麼做大單?在這本書中,我們與大家分享邁向大單之路的過程,並將個人真實案例加以整理、解析,且提出「保險ESG永續發展」,更特別提供「大單地圖」,讓想做大單的你,可以按圖索驥,知道如何滿足高資產族群的需求,同時感受到大單市場的無限寬廣與可能!
 
  期待透過我們真誠的交流,讓有緣閱讀《大單》一書或是對保險業有興趣的人,以及同在保險業界奮鬥的你,能夠有所收穫,進而具備做大單的自信。
 
  走上保險從業人員這條路,無論是無心插柳亦或刻意經營,如果能夠珍惜緣分、熱情付出、勇於嘗試、無畏挑戰,學習專業智能,強化組織團隊,相信一路上,必是成績亮眼、美景無限,人生精采無比。
 

詳細資料

  • ISBN:9789865812980
  • 叢書系列:商訊叢書
  • 規格:平裝 / 240頁 / 17 x 23 x 1.2 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
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