2012 ICT 產業白皮書(上)：資訊硬體/行動暨網路通訊

2011年可謂天災與人禍不斷的一年，對整個產業的發展帶來極大的衝擊，同時也讓我們見識到產業面對困境時，積極突破與創新的一面。歐債危機持續的延燒，使得歐洲市場需求大幅縮減。東日本311大地震所引發的 “完美風暴”，讓所有不可預期的災難一次發生，對全球產業也連帶的產生長期的影響。緊接著泰國的洪水又沖垮了PC主要的硬碟供應，讓原本亟思突破的PC產業又再次受到打擊。Apple創辦人賈柏斯的過世也帶給業界無限的追思，他帶給資通訊產業的資產與影響，將是長久而深遠；Apple持續推出的資通訊產品與服務，也促使傳統IT產品必須大幅邁進，不斷的突破才能吸引消費者的目光。我們也期待這樣良性的競爭，能為產業的發展帶來更多的動力。

2012年的發展除了歐債問題仍待關注之外，中國大陸也放慢成長的腳步，產業如何面對勞動力不斷衰退的社會，需求不振的市場，重拾競爭力實為發展關鍵。有鑑於此，資策會產業情報研究所（MIC）最新出版的「2012 ICT產業白皮書」，彙整資訊硬體、行動暨網路通訊、顯示、消費性電子、軟體服務等領域之14項資通訊產業與2項軟體服務市場，回顧2011年資通訊產業與軟體服務市場的整體表現，以更寬廣的視野正確解讀、抓緊趨勢，為企業提供前瞻且完整的經營策略分析。

全書共分為上下兩冊，上冊包含資訊硬體領域之筆記型電腦、主機板與伺服器產業；涵蓋行動暨網路通訊領域之台灣智慧型行動電話、WiMAX（World Interoperability for Microwave Access）、IP STB（IP Set-top Box）、企業VoIP（Voice over Internet Protocol）。

下冊包含顯示領域之大尺寸液晶電視面板、液晶電視與中小尺寸TFT面板產業，消費性電子領域之數位相機、PND（Portable Navigation Devices）與數位衛星機上盒產業，以及軟體服務領域之台灣資訊安全產業、台灣線上遊戲與台灣線上購物市場。

透過白皮書的解析，MIC期使提供產業經營樣貌、特性及價值鏈分析，並針對未來發展，提出前景五年預測與商機探索、新興技術競爭態勢分析、產業規模預估、與產業可能面臨的機會與挑戰。提供企業清晰、具體、且完整的產業與市場樣貌，就此檢視大環境的變動與產業發展重點，以因應外部競爭變動、內部資源調整，搶佔決勝先機。

前言 I
圖目錄 V
表目錄 VII
第一章　筆記型電腦產業 1
一、定義與範圍 1
二、產業經營剖繪 2
三、產業發展前瞻 11
四、機會與挑戰 16
附錄 18
第二章　主機板產業 19
一、定義與範圍 19
二、產業經營剖繪 20
三、產業發展前瞻 31
四、結論 40
附錄 42
第三章　伺服器產業 43
一、定義與範圍 43
二、產業經營剖繪 45
三、產業發展前瞻 54
四、機會與挑戰 57
附錄 60
第四章　台灣智慧型行動電話產業 61
一、定義與範圍 61
二、產業經營剖繪 61
三、產業發展前瞻 81
四、機會與挑戰 88
附錄 92
第五章　台灣WiMAX產業 93
一、定義與範圍 93
二、產業經營剖繪 94
三、產業發展前瞻 110
四、機會與挑戰 114
附錄 116
第六章　台灣IP STB產業 117
一、定義與範圍 117
二、產業經營剖繪 118
三、產業發展前瞻 132
四、機會與挑戰 143
附錄 147
第七章　台灣Enterprise VoIP產業 148
一、定義與範圍 148
二、產業經營剖繪 149
三、產業發展前瞻 163
四、機會與挑戰 168
附錄 170

圖目錄
圖1-1　全球筆記型電腦產量產值分析, 2009~2011 4
圖1-2　台灣筆記型電腦產量產值分析, 2009~2011 5
圖1-3　筆記型電腦產業上中下游重要廠商關係鏈 10
圖1-4　全球筆記型電腦產量產值預測, 2011~2016 12
圖1-5　台灣筆記型電腦產量產值預測, 2011~2016 14
圖2-1　主機板產業生命週期分析 20
圖2-2　全球主機板產業產值與成長率, 2009~2011 21
圖2-3　全球主機板產業產量與成長率, 2009~2011 22
圖2-4　台灣主機板產業產值與成長率, 2009~2011 23
圖2-5　台灣主機板產業產量與成長率, 2009~2011 25
圖2-6　主機板產業之產業價值鏈 27
圖2-7　全球主機板產業產量與產值, 2011~2016 33
圖2-8　台灣主機板產業產量與產值, 2011~2016 34
圖3-1　伺服器產品分類層次與範疇 44
圖3-2　伺服器產業所處產品生命週期分析 47
圖3-3　全球伺服器出貨量與產值, 2009~2011 48
圖3-4　台灣伺服器產業系統出貨量與產值, 2009~2011 49
圖3-5　伺服器產業之產業價值鏈 53
圖3-6　全球伺服器出貨量與產值, 2011~2016 55
圖3-7　台灣伺服器產業系統出貨量與產值, 2011~2016 56
圖4-1　全球Smartphone產業產量與產值，2009~2011 63
圖4-2　全球Smartphone品牌業者市場市占率，2011 64
圖4-3　台灣Smartphone產業產量與產值，2009~2011 65
圖4-4　台灣智慧型行動電話零組件產業附加價值 69
圖4-5　台灣Smartphone產業利潤池結構 80
圖4-6　全球各區域智慧型行動電話滲透率，2010~2015年 84
圖4-7　全球Smartphone產業產量與產值，2011~2016 85
圖4-8　台灣Smartphone產業產量與產值，2011~2016 88
圖5-1　全球WiMAX CPE產量產值, 2010~2012 99
圖5-2　台灣WiMAX CPE產量產值, 2010~2012 100
圖5-3　WiMAX產業利潤池 109
圖5-4　全球WiMAX CPE產量與產值五年預測 110
圖5-5　台灣WiMAX CPE產量與產值五年預測 111
圖6-1　IPTV價值鏈 118
圖6-2　全球IP STB產量與產值，2009~2011 121
圖6-3　台灣IP STB產量與產值，2009~2011 122
圖6-4　IP STB產業價值鏈 126
圖6-5　Cisco Videoscape解決方案輪廓 128
圖6-6　Motorola IP STB產品 129
圖6-7　Amino IP STB產品 130
圖6-8　IP STB產業利潤池 131
圖6-9　全球IP STB產量與產值五年預測，2011~2015 132
圖6-10　台灣IP STB產量與產值五年預測，2011~2015 134
圖6-11　Middleware架構 136
圖6-12　多螢影音服務模式發展架構 141
圖6-13　付費電視與網路電視的發展趨勢圖 146
圖7-1　全球Enterprise VoIP Gateway產業產量暨產值, 2009~2011 151
圖7-2　全球企業Desktop IP Phone產業產量暨產值, 2009~2011 152
圖7-3　台灣Enterprise VoIP Gateway產業產量暨產值, 2009~2011 153
圖7-4　台灣企業Desktop IP Phone產業產量暨產值, 2009~2011 154
圖7-5　2011年企業Desktop IP Phone品牌市場占有率 158
圖7-6　Enterprise VoIP Gateway利潤池 161
圖7-7　企業Desktop IP Phone利潤池 162
圖7-8　全球Enterprise VoIP Gateway產業產量暨產值預測, 2011~2016 163
圖7-9　全球企業Desktop IP Phone產業產量暨產值預測, 2011~2016 164
圖7-10　台灣Enterprise VoIP Gateway產業產量暨產值預測, 2011~2016 165
圖7-11　台灣企業Desktop IP Phone產業產量暨產值預測, 2011~2016 166

表目錄
表4-1　Smartphone產業供應鏈概況 68
表6-1　IP STB產業生命週期 120
表7-1　企業VoIP產業生命週期 150