2012 ICT 產業白皮書(下)：顯示/消費性電子/軟體服務

2011年可謂天災與人禍不斷的一年，對整個產業的發展帶來極大的衝擊，同時也讓我們見識到產業面對困境時，積極突破與創新的一面。歐債危機持續的延燒，使得歐洲市場需求大幅縮減。東日本311大地震所引發的 “完美風暴”，讓所有不可預期的災難一次發生，對全球產業也連帶的產生長期的影響。緊接著泰國的洪水又沖垮了PC主要的硬碟供應，讓原本亟思突破的PC產業又再次受到打擊。Apple創辦人賈柏斯的過世也帶給業界無限的追思，他帶給資通訊產業的資產與影響，將是長久而深遠；Apple持續推出的資通訊產品與服務，也促使傳統IT產品必須大幅邁進，不斷的突破才能吸引消費者的目光。我們也期待這樣良性的競爭，能為產業的發展帶來更多的動力。

2012年的發展除了歐債問題仍待關注之外，中國大陸也放慢成長的腳步，產業如何面對勞動力不斷衰退的社會，需求不振的市場，重拾競爭力實為發展關鍵。有鑑於此，資策會產業情報研究所（MIC）最新出版的「2012 ICT產業白皮書」，彙整資訊硬體、行動暨網路通訊、顯示、消費性電子、軟體服務等領域之14項資通訊產業與2項軟體服務市場，回顧2011年資通訊產業與軟體服務市場的整體表現，以更寬廣的視野正確解讀、抓緊趨勢，為企業提供前瞻且完整的經營策略分析。

全書共分為上下兩冊，上冊包含資訊硬體領域之筆記型電腦、主機板與伺服器產業；涵蓋行動暨網路通訊領域之台灣智慧型行動電話、WiMAX（World Interoperability for Microwave Access）、IP STB（IP Set-top Box）、企業VoIP（Voice over Internet Protocol）。

下冊包含顯示領域之大尺寸液晶電視面板、液晶電視與中小尺寸TFT面板產業，消費性電子領域之數位相機、PND（Portable Navigation Devices）與數位衛星機上盒產業，以及軟體服務領域之台灣資訊安全產業、台灣線上遊戲與台灣線上購物市場。

透過白皮書的解析，MIC期使提供產業經營樣貌、特性及價值鏈分析，並針對未來發展，提出前景五年預測與商機探索、新興技術競爭態勢分析、產業規模預估、與產業可能面臨的機會與挑戰。提供企業清晰、具體、且完整的產業與市場樣貌，就此檢視大環境的變動與產業發展重點，以因應外部競爭變動、內部資源調整，搶佔決勝先機。

前言 I
圖目錄 V
表目錄 IX
第一章　大尺寸液晶面板產業 1
一、產業定義與範圍 1
二、大尺寸液晶面板經營剖析 3
三、大尺寸面板產業發展前瞻 12
四、大尺寸面板產業風險及機會 22
附錄 24
第二章　液晶電視產業 25
一、定義與範圍 25
二、產業經營剖繪 26
三、產業發展前瞻 36
四、機會與挑戰 43
附錄 53
第三章　中小尺寸液晶面板產業 54
一、定義與範圍 54
二、產業經營剖繪/市場經營剖繪 56
三、產業發展前瞻/市場發展前瞻 65
四、機會與挑戰 72
附錄 74
第四章　數位相機產業 75
一、定義與範圍 75
二、產業經營剖繪 76
三、產業發展前瞻 88
四、機會與挑戰 92
附錄 94
第五章　PND產業 95
一、定義與範圍 95
二、產業經營剖繪 96
三、產業發展前瞻 101
四、機會與挑戰 104
附錄 106
第六章　全球暨台灣數位衛星機上盒產業 107
一、定義與範圍 107
二、產業經營剖繪 108
三、產業發展前瞻 118
四、機會與挑戰 122
附錄 124
第七章　台灣資訊安全產業 125
一、定義與範圍 125
二、產業經營剖繪 126
三、產業發展前瞻 137
四、機會與挑戰 139
附錄 141
第八章 台灣線上遊戲市場發展 142
一、定義與範圍 142
二、市場經營剖繪 142
三、市場發展前瞻 144
四、機會與挑戰 153
附錄 155
第九章　台灣網路購物市場發展 156
一、定義與範圍 156
二、市場經營剖繪 156
三、市場發展前瞻 172
四、機會與挑戰 174
附錄 176

圖目錄
圖1-1　大尺寸液晶面板產業範疇 2
圖1-2　全球大尺寸液晶面板銷趨勢, 2009~2011 8
圖1-3　台灣地區大尺寸液晶面板產銷趨勢, 2009~2011 9
圖1-4　全球各應用液晶面板出貨, 2009~2011 10
圖1-5　液晶面板主流尺寸平均價格變化, 2010 Q2~2011Q4 12
圖1-6　全球大尺寸液晶面板產銷預估, 2011~2016 13
圖1-7　台灣大尺寸液晶面板產銷預估, 2011~2016 14
圖1-8　2011Q1~2012Q4大尺寸液晶面板供需預測 15
圖1-9　液晶面板主要應用搭載LED背光比重分析, 2010~2016 17
圖1-10　直下式LED背光模組 18
圖1-11　Ultrabook顯示面板生產模式 20
圖1-12　液晶電視面板模組供應及製造模式 21
圖2-1　液晶電視產業範疇 26
圖2-2　液晶電視產業生命週期-2011年觀點 29
圖2-3　全球液晶電視銷貨量與銷貨金額, 2009~2011 30
圖2-4　台灣液晶電視產量與產值, 2009~2011 31
圖2-5　電視產品功能更新發展狀況 34
圖2-6　全球液晶電視銷貨量與銷貨金額, 2011~2016 37
圖2-7　台灣液晶電視產量與產值, 2011~2016 38
圖2-8　電視數位化發展歷程 39
圖2-9　平面電視銷售尺寸比重與出貨地區比重 40
圖2-10　全球數位電視內容服務概況 41
圖2-11　異產業廠商進入電視產業概況 42
圖2-12　新型態電視產品功能發展需求 43
圖2-13　2012~13 液晶電視產品發展藍圖 44
圖2-14　次世代電視面板發展藍圖 45
圖2-15　3D電視銷售預測，依技術別與尺寸別 46
圖2-16　2012年液晶電視出貨預測，依背光類型 47
圖2-17　液晶電視面板廠產品發展藍圖 48
圖2-18　連網電視新機滲透率預測，依出貨市場別 49
圖3-1　全球中小尺寸液晶面板產量, 2009~2011 56
圖3-2　全球中小尺寸液晶面板產值, 2009~2011 58
圖3-3　台灣中小尺寸液晶面板產量, 2009~2011 59
圖3-4　台灣中小尺寸液晶面板產值, 2009~2011 60
圖3-5　中小尺寸液晶面板產業價值鏈 64
圖3-6　全球中小尺寸液晶面板產量, 2011~2016 65
圖3-7　全球中小尺寸液晶面板產值, 2011~2016 66
圖3-8　台灣中小尺寸液晶面板產量, 2011~2016 68
圖3-9 台灣中小尺寸液晶面板產值, 2011~2016 69
圖4-1　全球數位相機產量, 2009~2011 77
圖4-2　全球數位相機產值, 2009~2011 77
圖4-3　台灣數位相機產量, 2009~2011 78
圖4-4　台灣數位相機產值, 2009~2011 79
圖4-5　數位相機簡易結構圖 80
圖4-6　2010與2011年數位相機品牌大廠全球市占率 84
圖4-7　數位相機產業價值鏈 85
圖4-8　全球數位相機產量, 2011~2016 89
圖4-9　全球數位相機產值, 2011~2016 89
圖4-10　台灣數位相機產量, 2011~2016 90
圖4-11　台灣數位相機產值, 2011~2016 91
圖5-1　全球暨台灣PND產量變化, 2009~2011 97
圖5-2　全球暨台灣PND產值變化, 2009~2011 98
圖5-3　PND產業價值鏈 100
圖5-4　全球暨台灣PND產量變化, 2011~2016 102
圖5-5　全球暨台灣PND產值變化, 2011~2016 102
圖6-1　數位衛星機上盒產業價值鏈 109
圖6-2　DIRECTV TV Whole-Home DVR服務示意圖 112
圖6-3　DISH Network TV Everywhere Service 115
圖6-4　BSkyB 創新服務主要訴求跨平台、跨載具 117
圖6-5　全球數位衛星機上盒產量產值, 2011~2016 119
圖6-6　台灣數位衛星機上盒產量產值, 2011~2016 120
圖6-7　內建連網功能為衛星電視機上盒趨勢 122
圖7-1　台灣資安產業價值鏈 126
圖7-2　台灣資安業者主要經營領域比率 127
圖7-3　台灣資安市場規模, 2010~2015 133
圖7-4　企業目前已採用之雲端服務 134
圖7-5　企業已採用之雲端資安產品或服務 135
圖7-6　未來三年內打算或擴大採用之雲端資安產品或服務 136
圖8-1　台灣線上遊戲市場規模 145
圖8-2　MMOG玩家每次平均遊玩時間 146
圖8-3　MMOG玩家每月固定付費的遊戲款數 147
圖8-4　MMOG玩家每月平均消費金額 147
圖8-5　MMOG玩家在遊戲內最常進行的活動 148
圖8-6　網頁遊戲玩家每次平均遊玩時間 149
圖8-7　網頁遊戲玩家每月固定付費的遊戲款數 150
圖8-8　網頁遊戲玩家每月平均消費金額 150
圖8-9　網頁遊戲玩家在遊戲內最常進行的活動 151
圖8-10　社交遊戲玩家每次平均遊玩時間 152
圖8-11　社交遊戲玩家每月平均消費金額 153
圖9-1　台灣B2C產值, 2009~2013 157
圖9-2　網路商店預估年營收成長率與獲利情形 158
圖9-3　網路商店經營類型 159
圖9-4　網路商店多元化經營模式 160
圖9-5　網路商店經營型態與獲利情形 161
圖9-6　增加銷售通路為跨虛實商店的主要考量 162
圖9-7　網路商店未來增設實體店面的意願 163
圖9-8　客戶最常使用的付款（金流）方式, 2010~2011 164
圖9-9　客戶最常使用的取貨（物流）方式, 2010~2011 165
圖9-10　網路商店配合的物流業者 166
圖9-11　網路商店對物流業者主要需求與問題 167
圖9-12　銷售以國內為主，海外市場有待開發 168
圖9-13　台灣網購網站提供之語文界面比率 169
圖9-14　未來希望拓銷的海外目標市場 170
圖9-15　跨國經營障礙與問題 171

表目錄
表1-1　TFT LCD面板應用產品 2
表1-2　TFT LCD面板應用產品 3
表1-3　大陸地區面板模組廠分佈 4
表1-4　2011年全球前五大面板廠商面板零組件來源 5
表1-5　2011年全球前五大面板廠商之集團品牌/代工客戶占出貨比重分析 7
表1-6　2011各應用液晶面板廠商出貨排名預估 11
表1-7　2012年新增液晶面板產線分析 18
表2-1　全球面板產業與代工產業整合模式發展狀況 33
表2-2　全球前十大液晶電視市占發展狀況 35
表2-3　中國主要液晶電視專業代工廠發展狀況 51
表3-1    國際智慧型行動電話大廠機種列舉 57
表6-1　衛星電視機上盒主要業者 110
表6-2　DIRECTV U.S. 年營收一覽, 2009~2011年 111
表6-3　DIRECTV Latin America年營收一覽, 2009~2011年 111
表6-4　DISH Network營收一覽, 2009~2011年 114
表6-5　British Sky Broadcasting年營收一覽, 2009~2011年 116
表7-1　台灣各資安領域主要業者 128
表7-2　已採用與未來三年打算採用雲端資安之比較 137