運籌帷幄、決勝千里―智慧型行動電話產業大勢洞察

 綜觀全球所有資通訊主流產品，智慧型行動電話產業為現階段少數未來五年仍具高成長率（複合成長率達20%）、市場規模可達15億台以上的重點產業，除了既有行動電話廠商持續耕耘之外，包括作業系統業者、電腦系統業者及網路服務業者亦均積極搶攻，促使產業競爭高度激烈。然而，產業競局發展至今，已轉變為Apple與Samsung攫取大部分的產業利潤與市占率、其他業者難以獲利的局面，未來將可常見廠商對技術專利投入、垂直市場應用、水平內容整合、以及多元產品線與供應鏈佈局等策略之靈活運用，以為智慧型行動電話產業之發展開啟新局勢。

本文首先從全球暨台灣智慧型行動電話產業態勢出發，描繪產業現況及發展特性之輪廓，再深入剖析智慧型行動電話上、中、下游之價值鏈分佈，探討關鍵零組件業者、組裝代工業者及品牌業者的組成結構。其中在品牌業者方面，本文將分析Samsung、Apple、Nokia及HTC之經營動態，瞭解各大廠過去競爭力成長或衰退的因素，也掌握未來智慧型行動電話事業的策略佈局。

由於專利訴訟已成為智慧型行動電話大廠維護市場與阻礙對手競爭的利器，本文特別就2012年所發生的三大專利訴訟事件—Apple vs. Samsung、Apple vs. HTC、Nokia vs. HTC進行觀察，分析現階段訴訟進展與對整體產業的影響。最後，為於未來智慧型行動電話產業中勝出，廠商應積極掌握潛力產品規格與所須之新興技術，本文亦就數項未來可能運用於智慧型行動電話的技術創新進行介紹，並探討現階段的應用進展。

第一章 全球智慧型行動電話產業態勢 1
一、產品定義 1
二、產業發展現況 1
三、產業發展前瞻 3
四、產業特性分析 6
第二章 台灣智慧型行動電話產業態勢 9
一、產業發展現況 9
二、產業發展前瞻 11
第三章 智慧型行動電話產業價值鏈分析 13
一、上游供應廠商 13
二、中游組裝代工廠商 16
三、下游品牌廠商 16
第四章 智慧型行動電話大廠經營動態剖析 19
一、Samsung 19
二、Apple 27
三、Nokia 34
四、HTC 38
第五章 智慧型行動電話大廠專利攻防觀察 47
一、Apple與Samsung專利訴訟之產業影響 47
二、Apple與HTC專利訴訟之產業影響 55
三、Nokia與HTC專利訴訟動態觀察 61
第六章 智慧型行動電話產品新興技術探索 67
一、液態金屬技術 67
二、可攜式燃料電池技術 74
三、無線充電技術 78
四、感測器技術 85
第七章 結論 97
一、行動作業系統從二分天下邁入三強鼎立 97
二、專利訴訟緩解，產業競爭回歸基本面 98
三、心占率決定品牌市占率，技術創新仍然重要 99
附錄 101

圖目錄
圖1-1　全球智慧型行動電話產業產量與產值, 2009~2012 2
圖1-2　全球智慧型行動電話品牌業者市場市占率, 2012 3
圖1-3　全球智慧型行動電話產業產量與產值, 2012~2017 4
圖2-1　台灣智慧型行動電話產業產量與產值, 2009~2012 10
圖2-2　台灣智慧型行動電話產業產量與產值, 2012~2017 12
圖4-1　智慧型行動電話零組件分利結構 24
圖4-2　各通訊大廠累積持有LTE實體層專利數量分佈 26
圖4-3　LTE技術核心專利分佈 32
圖4-4　全球主要行動電話品牌廠商歷年各季市占率 35
圖4-5　Nokia行動電話事業歷年各季ASP與營業利潤率 35
圖5-1　文件中被標示的聯絡人資訊 56
圖6-1　結晶結構（左）與非晶態結構（右） 68
圖6-2　A4WP無線充電概念 80
圖6-3　電容技術感測架構與原理 86
圖6-4　光電技術感測原理 88
圖6-5　Apple環境光感測技術專利 91
圖6-6　環境光感測器與近接感測器之感測光譜分布 92
圖6-7　PrimeSense提供Microsoft Kinect之感測技術 93
圖6-8　Apple 3D手勢感測技術專利 95

表目錄
表3-1　智慧型行動電話產業供應鏈概況 13
表4-1　Apple iPhone 5與iPhone 4S零組件主要供應商比較 29
表5-1　美國加州聯邦法院初審判決Samsung侵犯之Apple專利 49
表5-2　Nokia控告HTC侵權之專利一覽 62
表6-1　Crucible Intellectual Property（CIP）擁有之液態金屬技術專利 71