數位遊戲發展現況與機會

電腦網路遊戲與行動遊戲受惠於網路科技環境漸趨成熟、終端裝置效能提升，因而快速興起，如網頁遊戲、社交遊戲和休閒遊戲等，並逐漸侵蝕家庭遊戲機與電腦單機遊戲市場，使得數位遊戲市場開始出現明顯的消長情形。受到連網行動裝置用戶逐年快速增長的影響，如智慧型手機和平板電腦，促使過去專注於電腦遊戲廠商相繼跨足行動端，將原生於家庭遊戲機與電腦之遊戲內容推出行動遊戲版本。相對於家庭遊戲機遊戲和電腦遊戲，行動遊戲開發門檻較低，中小型新興行動遊戲開發商也趁勢快速崛起。

新興八國近年來由於經濟快速成長與科技環境的進步，帶動國人生活水準提升、消費能力增強，對於娛樂相關產品服務之需求也增加，加上新興八國網路用戶相當活絡於社交網站，普遍持有行動電話，也帶動電腦網路遊戲和行動遊戲的發展。本分冊內容主要係針對新興八國在數位遊戲發展現況進行研究，其中新興八國涵蓋東南亞國家中的印尼、馬來西亞、泰國和越南，以及金磚四國─中國大陸、巴西、印度和俄羅斯。

本分冊首先描繪各個國家的數位遊戲市場概況，分析數位遊戲玩家消費特性與偏好，並輔以各國當地數位遊戲大廠或新興廠商之經營現況、發展動態與未來發展方向，從市場規模、遊戲玩家和廠商動態等面向了解新興八國在數位遊戲發展現況，探索台灣業者未來於新興市場的發展機會，以及提供策略布局之參考。

編者的話I
摘要III
1章 緒論 1
▍▍ 11 研究目的 1
▍▍ 12 研究架構 2
▍▍ 13 研究範疇 3
▍▍ 14 研究方法 4
▍▍ 15 研究限制 6
2章 中國大陸數位遊戲發展現況與機會 9
▍▍ 21 數位遊戲市場現況 9
▍▍ 22 數位遊戲玩家行為特性 22
▍▍ 23 數位遊戲廠商動態 34
3章 東南亞國家數位遊戲發展現況與機會 41
▍▍ 31 印尼 41
▍▍ 32 馬來西亞 52
▍▍ 33 泰國 60
▍▍ 34 越南 69
4章 金磚國家數位遊戲發展現況與機會 81
▍▍ 41 巴西 81
▍▍ 42 印度 91
▍▍ 43 俄羅斯 98
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5章 結論與建議 109
▍▍ 51 新興八國數位遊戲市場綜觀 109
▍▍ 52 新興八國數位遊戲市場發展機會探索 114
▍▍ 53 台灣業者借鏡之處與布局建議 119

圖1-1 研究架構 2
圖1-2 研究方法 6
圖2-1 2008-2013年中國大陸數位遊戲市場規模 9
圖2-2 2008-2012年中國大陸電腦單機遊戲銷售收入 10
圖2-3 2008-2012年中國大陸電腦網路遊戲銷售收入 13
圖2-4 2008-2012年中國大陸線上遊戲玩家數與銷售收入 15
圖2-5 2008-2012年中國大陸網頁遊戲玩家數與銷售收入 16
圖2-6 2008-2012年中國大陸社交遊戲玩家數與銷售收入 18
圖2-7 2008-2012年中國大陸行動遊戲玩家數與銷售收入 21
圖2-8 2012年中國大陸網路遊戲玩家遊戲年齡組成 23
圖2-9 2012年中國大陸網路遊戲玩家對於遊戲類型偏好 24
圖2-10 2012年中國大陸中國網路遊戲玩家的行為偏好 25
圖2-11 2012年中國大陸網路遊戲玩家付費方式 26
圖2-12 2012年中國大陸MOBA遊戲玩家地區分佈 27
圖2-13 2012年中國大陸MOBA遊戲玩家前五大關注內容 28
圖2-14 2012年中國大陸行動遊戲玩家年齡結構 29
圖2-15 2012年中國大陸行動遊戲玩家偏好類型 30
圖2-16 2012年中國大陸行動遊戲玩家下載遊戲之管道 31
圖2-17 2012年中國大陸行動遊戲玩家之付費行為 32
圖2-18 2012年中國大陸行動遊戲玩家之付費方式 33
圖2-19 極加網站和G家網站首頁 35
圖2-20 騰訊遊戲官網與行動遊戲平台首頁 37
圖2-21 網易iTown遊戲開發平台與「網易看遊戲」介面 38
圖2-22 Brothersoft與1mobile Market介面 39
圖3-1 2008-2013年印尼數位遊戲市場規模 42
圖3-2 印尼遊戲玩家登錄遊戲所採用的終端選擇 45
圖3-3 Game-On Credit網站首頁和Lytogamecom遊戲網站 48
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圖3-4 TMG首頁和Kotagames平台特色簡介 49
圖3-5 Gempon遊戲平台 51
圖3-6 2008-2013年馬來西亞數位遊戲市場規模 53
圖3-7 GameView網站 57
圖3-8 CiB mall首頁和Redappleasia網站 58
圖3-9 MMOGasia網站與MCoins儲值網頁 59
圖3-10 2008-2013年泰國數位遊戲市場規模 60
圖3-11 Playparkcom和Playthaiinth 65
圖3-12 Stylista遊戲畫面與購買虛擬貨幣畫面 67
圖3-13 Debuz產品頁面 69
圖3-14 2008-2013年越南數位遊戲市場規模 70
圖3-15 Zing Game和Zing Play遊戲網站 76
圖3-16 ChoAppvn介面 77
圖3-17 VTC Online和VTC Game遊戲網站 78
圖3-18 FPT Online公司首頁和GATE BETA遊戲入口網站 79
圖3-19 Star Arcade遊戲網站 80
圖4-1 2008-2013年巴西數位遊戲市場規模 82
圖4-2 BoaCompra和Gaméric 88
圖4-3 Hoplon Infotainment網站首頁 90
圖4-4 Vostu網站首頁 91
圖4-5 2008-2013年印度數位遊戲市場規模 92
圖4-6 Reliance Games和ZapakCom 96
圖4-7 Games2wincom和Chimpoocom 98
圖4-8 2008-2013年俄羅斯數位遊戲市場規模 99
圖4-9 1C Company網站 104
圖4-10 GameInsight網站和Paradise Island遊戲畫面 106
圖5-1 中國大陸原創網路遊戲出口於新興市場之數量 115
圖5-2 製作委員會概念圖 121

表2-1 2013Q1前十大中國網路遊戲上市公司營收 12
表3-1 印尼2013年第一季遊戲類App營收排名前五名 47
表3-2 馬來西亞2013年第二季遊戲類App營收排名前五名 56
表3-3 泰國2013年第一季遊戲類App營收排名前五名 64
表3-4 越南2013年第一季遊戲類App營收排名前五名 74
表3-5 VNG旗下三大業務 75
表4-1 2012年巴西前十大暢銷遊戲排行 84
表4-2 巴西2013年第一季遊戲類App營收排名前五名 87
表4-3 印度2013年第一季遊戲類App營收排名前五名 95
表4-4 俄羅斯2013年第一季遊戲類App營收排名前五名 103
表5-1 新興八國總人口數與經濟成長率 117
表5-2 製作委員會概念圖 122