資通訊產品發展現況與機會

隨著資通訊產業快速演進，全球各地的消費者對於資通訊產品的需求也日漸增長。其中，新興市場的資通訊產品需求成長較已開發地區更為快速，但市場特性方面也與已開發地區有顯著差異。例如新興市場對於低價產品的接受度較大、對於品質與功能的需要也較少，部分國家基於保護國內產業，也可能祭出許多貿易手段，限制外來產品的擴張等。對於以資通訊產品為主要經濟支撐的臺灣來說，在拓展商機時需要特別留意各市場的特性，故本研究在中國大陸、東南亞、金磚國家等地區選擇共八個與台灣資通訊產業關係密切的新興國家，針對這些國家的資通訊產品發展現況與機會進行深入探討。

對於個別國家，本研究分別搜集近年資訊產品與通訊產品銷售的大量資訊，探討其消費者對於不同類型產品的需求，並參考各地政府施行的相關政策，以評估其發展趨勢與機會。本研究最終將所有國家的資通訊產品發展機會以SWOT分析綜整，對於各國在資通訊產品發展上的助力與阻力明確羅列，並將其歸納為業者拓展之建議以供參考。整體而言，我國業者在新興市場拓展商機，需深入了解當地市場特性，開發適應當地消費者需求之產品。
目前部分業者在海外投資以利用廉價人力資源生產為主，但在這個模式之外，更需瞄準未來成長的內需市場，善用通路合作方能提升市場能見度、經營品牌，並因應各地政府扶植產業之需求，爭取最大優惠，才能在新興市場成長茁壯後，搶占發展先機。

1 章 緒論 1
▍▍ 11 研究目的 1
▍▍ 12 研究對象 1
▍▍ 13 研究架構與範疇 2
▍▍ 14 研究方法 3
▍▍ 15 研究限制 6
2 章 中國大陸資通訊產品發展現況與機會 7
▍▍ 21 市場現況 7
▍▍ 22 資訊產品市場 10
▍▍ 23 通訊產品市場 16
▍▍ 24 市場需求 23
▍▍ 25 發展機會 26
3 章 東南亞資通訊產品發展現況與機會 27
▍▍ 31 印尼 27
▍▍ 32 馬來西亞 36
▍▍ 33 泰國 43
▍▍ 34 越南 51
VI
4 章 金磚國家資通訊產品發展現況與機會 59
▍▍ 41 巴西 59
▍▍ 42 印度 66
▍▍ 43 俄羅斯 74
5 章 總結與建議 83
▍▍ 51 各國發展機會與建議 83
▍▍ 52 資通訊產品發展契機綜整 94
1 Appendix 一般行動電話與智慧型手機有效用戶統計方式 97
2 Appendix 電腦及資訊服務業於WTO服務業之分類 99

圖1-1 研究架構 3
圖1-2 研究流程 4
圖2-1 中國大陸2008年至2012年規模以上資通訊電子產業產值變化 8
圖2-2 中國大陸2008年至2012年資通訊電子產業進出口狀況 9
圖2-3 中國大陸2011年至2015年個人電腦銷量表現與展望 10
圖2-4 中國大陸2011年至2015年個人電腦與平板電腦銷量表現與占比 13
圖2-5 中國大陸平板電腦使用者喜好品牌 14
圖2-6 中國大陸平板電腦使用者喜好價位 15
圖2-7 中國大陸2011年至2015年一般行動電話與智慧型手機用戶數與展望 16
圖2-8 中國大陸2012年各品牌智慧型手機銷售占比 17
圖2-9 中國大陸各智慧型手機品牌受關注程度 18
圖2-10 中國大陸消費者購買智慧型手機時考慮因素 19
圖2-11 中國大陸2012年各價位智慧型手機銷量占比 20
圖2-12 中國大陸2008年至2012年行動網路使用者規模與占比 21
圖2-13 中國大陸2010年至2012年無線區域網路設備市場規模 23
圖2-14 中國大陸2011年至2015年資通訊支出規模與展望 24
圖2-15 中國大陸2011年至2015年商用與家用電腦市場規模與展望 25
圖3-1 印尼2011年至2015年個人電腦銷量表現與展望 28
圖3-2 印尼2011年至2015年個人電腦與平板電腦銷量表現與占比 29
圖3-3 印尼2011年至2015年一般行動電話與智慧型手機用戶數與展望 31
圖3-4 印尼2011年至2013年智慧型手機作業系統市占變化 32
圖3-5 印尼2011年至2015年資訊支出規模與展望 34
圖3-6 印尼2011年至2015年商用與家用電腦市場規模與展望 35
圖3-7 馬來西亞2011年至2015年個人電腦銷量表現與展望 37
圖3-8 馬來西亞2011年至2015年個人電腦與平板電腦銷量表現與占比 38
圖3-9 馬來西亞2011年至2015年一般行動電話與智慧型手機用戶數與展望 39
圖3-10 馬來西亞2012年至2015年主流智慧型手機作業系統與展望 40
圖3-11 馬來西亞2011年至2015年資訊支出規模與展望 41
圖3-12 馬來西亞2011年至2015年商用與家用電腦市場規模與展望 42
圖3-13 泰國2011年至2015年個人電腦銷量表現與展望 45
圖3-14 泰國2011年至2015年個人電腦與平板電腦銷量表現與占比 46
圖3-15 泰國2011年至2015年一般行動電話與智慧型手機用戶數與展望 48
圖3-16 泰國2011年至2015年資訊支出規模與展望 50
圖3-17 泰國2011年至2015年商用與家用電腦市場規模與展望 50
圖3-18 越南2011年至2013年個人電腦銷量表現 53
圖3-19 越南2011年至2016年平板電腦銷量成長與展望 54
圖3-20 越南2011年至2015年一般行動電話與智慧型手機用戶數與展望 55
圖3-21 越南2011年至2015年資訊支出規模與展望 57
圖4-1 巴西2011年至2015年個人電腦銷量表現與展望 60
圖4-2 巴西2011年至2015年個人電腦與平板電腦銷量表現與占比 61
圖4-3 巴西2011年至2015年一般行動電話與智慧型手機用戶數與展望 62
圖4-4 巴西2011年至2015年資通訊支出規模與展望 64
圖4-5 巴西2011年至2015年商用與家用電腦市場規模與展望 65
圖4-6 印度2011年至2015年個人電腦銷量表現與展望 67
圖4-7 印度2012年各季平板電腦銷量表現 68
圖4-8 印度2011年至2015年一般行動電話與智慧型手機用戶數與展望 70
圖4-9 印度2013年第一季智慧型手機市占 71
圖4-10 印度2011年至2015年資通訊支出規模與展望 72
圖4-11 印度2011年至2015年商用與家用電腦市場規模與展望 73
圖4-12 俄羅斯2011年至2015年個人電腦銷量表現與展望 75
圖4-13 俄羅斯2011年至2015年個人電腦與平板電腦銷量表現與占比 76
圖4-14 俄羅斯2011年至2015年一般行動電話與智慧型手機用戶數與展望 77
圖4-15 俄羅斯2012年智慧型手機市占率 78
圖4-16 俄羅斯2011年至2015年資通訊支出規模與展望 79
圖4-17 俄羅斯2011年至2015年商用與家用電腦市場規模與展望 80
圖A-1 有效行動電話數預估模型 97

表2-1 中國大陸與全球其它地區2012年個人電腦銷售現象比較 11
表2-2 中國大陸2012年網路使用者上網目的統計 22
表3-1 印尼2011年四大電信商 33
表3-2 馬來西亞2011年主要電信營運商與其營收 41
表5-1 中國大陸資通訊市場SWOT分析 84
表5-2 印尼資通訊市場SWOT分析 86
表5-3 馬來西亞資通訊市場SWOT分析 87
表5-4 泰國資通訊市場SWOT分析 88
表5-5 越南資通訊市場SWOT分析 89
表5-6 巴西資通訊市場SWOT分析 91
表5-7 印度資通訊市場SWOT分析 92
表5-8 俄羅斯資通訊市場SWOT分析 94
表A-1 名詞定義 98