金磚五國ICT發展趨勢與商機特輯：俄羅斯

《金磚五國ICT發展趨勢與商機：俄羅斯》透過一系列研究，由俄羅斯近年社會經濟概況談起，探討其資通訊相關領域各產品或產業的發展機會。
俄羅斯近年總體發展不佳，2014年油價大跌嚴重影響國際收支，而占領克里米亞事件又與西方國家產生衝突，各方制裁導致經濟嚴重衰退，2015年負成長預估為-3.8%，盧布更重貶至歷年新低，嚴重影響外商發展能力。在此背景下，消費者與企業支出意願皆明顯下滑，影響資通訊市場甚鉅。
電腦產品發展方面，家戶電腦滲透率已達70%，在高滲透率與低支出意願的雙重影響下，無論桌上型電腦或筆記型電腦，甚至近年最熱門的平板電腦都明顯衰退。
軟體與資服發展方面，雖然大型外商仍看好此市場之發展，但受限匯率波動過大、政策在2014年後轉向國內採購，外商成長有限。不過，中小企業對於資服採用態度的開放是俄羅斯市場的發展優勢，以雲端市場為例，有7成用戶來自中小企業，在新興市場中屬較高者，推動亦較容易。
電信發展方面，承襲前蘇聯之基礎建設，固網發展佳，大型城市的行動通訊滲透率更已超過200%。唯經濟之下滑使消費者在產品採用上有所改變，以智慧型行動電話為例，過往iPhone在俄羅斯之市占為新興市場中較高者，但近年中國大陸的低價品牌已成功取得消費者青睞，未來高階產品發展可能較為困難。
消費性電子商務方面，俄羅斯本土業者發展較慢，加上消費者偏好在海外網站購買商品，因此跨境電子商務成為近年發展重點。近期，俄羅斯政府已開始針對跨境之交易研擬限制與增稅，以扶植本土業者發展，是未來俄羅斯消費性電子商務觀察之重點。

第一章 緒論 1
一、 研究目的與對象 1
二、 研究架構與範疇 5
三、 研究方法 6
四、 研究限制 9
第二章 國家發展背景 11
一、 地理與人口 11
二、 歷史與政治 12
三、 生活與消費 13
第三章 經濟與競爭力 15
一、 經濟、金融與貿易 15
二、 國家競爭力 20
第四章 資通訊發展指標 23
一、 發展現況 23
二、 網路整備指數 24
三、 資通訊科技發展指數 26
第五章 電腦產品發展 29
一、 桌上型電腦發展現況與趨勢 29
二、 筆記型電腦發展現況與趨勢 30
三、 平板電腦發展現況與趨勢 31
四、 電腦產品業者動態 32
第六章 軟體與資服發展 35
一、 軟體市場概況與發展 35
二、 資服市場概況與發展 39
第七章 電信業與行動產品發展 45
一、 行動通訊技術發展 45
二、 智慧型行動電話與應用 47
三、 電信用戶使用現況 48
四、 主要電信業者 50
第八章 消費性電子商務發展 55
一、 B2C電子商務發展 55
二、 行動購物發展 57
三、 支付方式 59
四、 主要業者 60
第九章 總結 65
一、 俄羅斯在金磚五國中的發展潛力 65
二、 資通訊展望與布局建議 68
附錄一 WEF全球競爭力指標構成 75
附錄二 WEF網路整備指數指標構成 81

圖1-1　全球、先進、新興與開發中國家2003年至2012年之經濟成長 2
圖1-2　研究架構與範疇 6
圖1-3　研究流程 7
圖2-1　俄羅斯2005年至2015年消費者信心指數走勢 14
圖3-1　俄羅斯2011年至2018年經濟發展與展望 15
圖3-2　俄羅斯2014年各產業占GDP比重 17
圖3-3　俄羅斯盧布2005年至2014年兌美元走勢 17
圖3-4　俄羅斯2005年至2014年消費者物價變化 18
圖3-5　俄羅斯2014年出口產品占比 19
圖3-6　俄羅斯2005年至2014年進出口貿易統計 19
圖3-7　WEF全球競爭力指標架構 21
圖4-1　WEF網路整備指數指標架構 25
圖4-2　ITU資通訊科技發展指數指標架構 27
圖5-1　俄羅斯2013年至2018年桌上型電腦銷量與均價 30
圖5-2　俄羅斯2013年至2018年筆記型電腦銷量與均價 31
圖5-3　俄羅斯2013年至2018年平板電腦銷量與均價 32
圖5-4　俄羅斯2015年第1季個人電腦市占 33
圖6-1　俄羅斯2012年至2017年軟體市場規模 36
圖6-2　俄羅斯2007年至2013年軟體盜版率與損失 38
圖6-3　俄羅斯2012年至2017年資服市場規模 40
圖7-1　俄羅斯2012年至2017年行動通訊技術應用比例與門號數 46
圖7-2　俄羅斯2012年至2017年行動電話出貨類型比例 47
圖7-3　俄羅斯2013年至2015上半年智慧型行動電話系統比例 48
圖7-4　俄羅斯2012年至2017年預、後付門號比例 49
圖7-5　俄羅斯2012年至2017年語音、非語音營收與ARPU 50
圖7-6　俄羅斯2015年3月主要行動電話服務供應商市占 50
圖7-7　俄羅斯MTS與政府推出之Delimobil出租車輛 52
圖8-1　俄羅斯2010年至2014年B2C銷售額與人均消費 56
圖8-2　俄羅斯網路商店售出的產品比例 56
圖8-3　俄羅斯消費者選擇在線上購物之原因 57
圖8-4　俄羅斯曾經使用行動購物的用戶組成 58
圖8-5　俄羅斯行動購物面臨主要障礙 59
圖8-6　俄羅斯線上消費主要付款方式 60
圖8-7　俄羅斯最大電子商務網站Ulmart 64
圖9-1　資通訊市場潛力評量架構 67
圖9-2　俄羅斯在金磚五國中的發展潛力分析 68

表1-1　金磚國家2009年至2014年高峰會內容 3
表1-2　金磚五國2015年經濟發展數據比較 4
表3-1　俄羅斯近三期全球競爭力評量表現 22
表4-1　俄羅斯2013年資通訊發展數據 24
表6-1　俄羅斯主要雲端服務供應商 42
表7-1　Super MTS與Red Enegy計費方式 51
表8-1　俄羅斯2015年9月流量前10大消費性電子商務網站 61
表9-1　金磚五國市場潛力總評結果 67
表A-1　WEF全球競爭力指標構成 75
表A-2　WEF網路整備指數指標構成 81