ESG 12堂趨勢課：用最簡單的方式，找到永續的投資價值

推薦序
作者序  臺灣永續發展邁向投資新里程碑  劉宗聖
第1堂課  投資新星ESG
第2堂課  從氣候變化綱要公約開始說起
第3堂課  「環境、社會、公司治理」三贏
第4堂課  ESG列為投資新標準
第5堂課  社會責任與財務績效的實證研究
第6堂課   ESG趨勢分析
第7堂課  國際ESG實際執行案例
第8堂課  ESG相關編制基準指數
第9堂課  全球ESG ETF整理
第10堂課  富時永續指數系列介紹
第11堂課  臺灣永續指數的編制規則
第12堂課  臺灣永續指數的成分股簡介
           ．元大金融控股股份有限公司
           ．中華電信股份有限公司
           ．友達光電股份有限公司

 

作者序

臺灣永續發展邁向投資新里程碑

　　全球市場近幾年對於ESG關注度愈來愈高，不論是在企業經營方面，或是在金融市場投資方面，都掀起一股熱潮，讓ESG儼然已經成為投資新顯學！

　　元大投信非常榮幸可以攜手臺灣證券交易所旗下之臺灣指數公司、以及富時羅素（FTSE Russell）指數公司，取得這兩家指數公司共同編製的臺灣永續指數授權，並已經在8月成功發行元大臺灣ESG永續ETF（代碼：00850），於8月23日上市掛牌，第一天上市掛牌就有初級市場申購金額，且連續三天皆有申購，為近幾年新上市ETF首見現象，代表台灣市場對於ESG投資議題認同，已經與國際投資潮流接軌。同時也為台股ETF、以及台灣永續投資寫下新里程碑。

　　呼應聯合國SDGs目標，出現完整涵蓋環境保護（Environment）、社會責任（Social）與公司治理（Governance）等ESG議題興起，並成為國際盛行之主題投資，無論是直接投資於落實ESG精神的企業或者訴求投資於因ESG潮流應運而生的新產業，相關投資產品已蓬勃發展，亞洲國家資產管理業者也正急起直追。

　　過去企業只要有關注ESG議題並落實在企業經營上，便會有加分效果，預期未來會從現在的高標準會變成當然標準，如入選臺灣永續指數成分股會獲得認證，有加分，但將來無法符合此標準，可能就會出現折價，此一新趨勢將引領市場產生新變化。

　　其次，過去指數以市值加權概念編制，但永續指數已經納入Smart Beta概念，針對因子進行評分，從過去純粹市值，慢慢走向因子、基本面，所謂Smart Beta選股，有利於長期績效表現。

　　再者，未來很多投資人退休理財、中長期投資上，不是以短期交易或是追求波動為目的，而是以中長期配置，透過ESG、永續發展投資，提升投資品質，完善中長期資產配置。

　　根據哈佛商學院（Harvard Business School）針對資產管理人所做的一項調查顯示，如今已有超過8成的資產管理人將ESG列入投資決策的考量因素之一，台灣機構投資人或是一般投資人對於ESG投資議題已經在升溫，期待元大投信再次匯集投資團對催生這本書，更有助於投資人對ESG有充分且完整認識後，對於資產配置上有一定幫助，也相信此一主題投資將在臺灣發光發熱！