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智能投資+資產配置新思維:10個策略組合建議

的圖書
智能投資+資產配置新思維:10個策略組合建議 智能投資+資產配置新思維:10個策略組合建議

作者:劉宗聖黃昭棠陳品橋劉晶樺申暉弘蔡育廷周芯瑋黃秀燕江函謙蔡宇倫王浩 
出版社:經濟日報
出版日期:2020-07-01
語言:繁體書   
圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活   評分:
圖書名稱:智能投資+資產配置新思維:10個策略組合建議

傳統的理財習慣,不是將錢放在定存、不動產,就是盡可能尋求高報酬的投資標的。殊不知,只要遇到一絲絲風吹草動,就可能陷入長期套牢、無法出場的窘境,更遑論為自己的退休金做額外準備。

從現在開始,你的投資方式需要改變!

本書以人生各階段的理財方式談起,從投資工具的介紹、資產配置的訣竅、最優化投資組合、
國內外退休規畫新趨勢,最後談到時下最夯的機器人理財服務,內容著重理論與實務的個案分析,提出10個策略組合建議,希望帶領所有投資人真正存到錢、安心投資、快樂養老,早日達到財務自由的夢想。

與投資實務完美銜接……
》國際趨勢:Nasdaq Dorsey Wright經營模式與特色
》獨家解析:PF Chart制定買賣策略密技
》理財新寵:免費好用的ETF-AI智能投資平台

作者簡介:

劉宗聖 元大投信董事長
黃昭棠 元大投信總經理
陳品橋 元大投信環球投資部協理
劉晶樺 元大萬泰貨幣市場基金經理
張明珠 元大投信指數暨量化投資事業群協理
申暉弘 元大全球ETF穩健組合基金經理
蔡育廷 元大新興精選組合基金經理
周芯瑋 元大全球ETF成長組合基金經理
黃秀燕 元大美元貨幣市場、得利貨幣市場基金經理
江函謙 元大新東協平衡基金經理人
蔡宇倫 元大投信指數暨量化投資事業群投資顧問
王 浩 元大投信環球市場投資部研究員

章節試閱
不同人生階段 理財應各有重點

隨著時間一滴一點流逝,退休的日子終將會到來。不論各位目前是處於人生的哪一個階段,或是有存錢、投資、養老的需求,這些都得提早做好規畫。以下分享三則故事,列出人生各階段的理財建議。

故事1 存錢速度慢、趁年輕先享樂再說

瑋瑋,21歲半工半讀的大學生,為了負擔自己固定支出的房租、學貸和生活費,每周打兩份工,下課再到餐廳擔任兼職的外場人員,忙得不可開交但時薪只有160元;周末選擇犧牲玩樂去當高中生的英文家教,時薪600元,一個月努力下來有近2萬元收入。

面對刻苦的生活,瑋瑋...
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作者序
【董事長的話】
美好未來,就從理財規畫開始
劉宗聖(元大投信董事長)

「你不理財,財不理你」,理財已是現代人生活的一部分,不過,隨著網路發達,資訊傳播迅速,各類理財資訊與投資心法垂手可得,加上金融商品推陳出新,往往令人產生「選擇困難」而無從著手。而部分投資新手,初入市場卻缺乏正確的觀念,誤將冒險當作積極,往往在未掙得第一桶金之前,就將本錢損失,造成「投資恐懼」而遠離市場,也遠離了為自己創造財富、累積資產的機會。

身處低利時代,單純的縮衣節食攢死錢,已無法因應未來退休生活的財務需求,遑論在少子...
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目錄
〈董事長的話〉
美好的未來,就從理財規畫開始 劉宗聖

〈觀念篇〉
1. 不同人生階段 理財應各有重點
2. 小錢滾大錢 從掌握理財工具開始
3. 市場風險多變 首重良好資產配置

〈配置篇〉
1. 投資新趨勢 多重資產策略當道
2. 相對強弱勢模型 維持最優化投資組合
3. 不論錢多錢少 退休規畫永遠不嫌晚

〈投資篇〉
1. 養大退休金 首要破解四個迷思
2. 用閒錢賺錢 薪資理財克服人性弱點
3. 基金現金化 現金基金化
4. 選對智能平台 實現夢想快人一步

附錄1 Point & Figure Chart(PF Chart)
附錄2 Tech Attribute ...
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