創新支付趨勢下我國發展之機會與挑戰

基於智慧型行動裝置普及、支付技術推陳出新，以及各地政府法規的支持或開放，創新支付逐漸成為改變全球交易習慣的新興潮流，伴隨著支付業者將業務擴大並融入消費者日常生活，全球創新支付服務市場需求亦日益增加，進而吸引更多新創業者投入競爭。

創新支付係指用戶透過業者推出的行動支付或第三方支付等服務，完成線上或線下交易的付款方式。本研究以行動支付或第三方支付為核心，分析全球市場發展現況與趨勢、觀察主要國家推動政策、歸納主要業者之布局動向與國際新創業者之創新之處，並剖析台灣業者之發展方向、機會與挑戰。

全球創新支付市場持續蓬勃發展，當中亞太地區預計2016年將成為成長最快速的市場，國際主要業者為提升用戶數、增加業務範圍、市占率與營收，致力從核心服務延伸，朝向跨境、跨業、跨虛實等方向拓展。創新支付業者則從拓展新市場、提供新價值、發展新模式等角度，以吸引用戶採用或提升市場地位。因此在主要業者的布局與新創業者的投入，消費者能用創新支付的項目與機會愈加廣泛，全球用戶對使用創新支付付款的仰賴程度也日益提升。

歸納本研究針對全球創新支付市場、相關政策、主要業者、新創業者與台灣業者之現況與發展，列出以下主要趨勢、機會與挑戰：趨勢如全球創新市場前景可期、亞太將成為全球最大創新支付交易市場、創新支付技術將走向多元並存、業者發展將走向整合或聯盟合作等；機會如中國大陸與東南亞等亞太市場、線上和線下之行動支付、跨境交易、衍生服務串聯等，對台較具發展機會；挑戰如台灣相關規範開放程度、台灣市場消費者接受度、拓展境外服務面臨適地性問題等。

第一章　緒　論 1
一、 研究目的 1
二、 研究定義 1
三、 研究架構 2
四、 研究範疇 3
五、 研究方法 3
六、 研究限制 4

第二章　全球市場與技術趨勢 5
一、 全球創新支付市場現況與趨勢 5
二、 全球創新支付主流技術與趨勢 10

第三章　主要國家之推動政策 21
一、 中國大陸關於創新支付之管理政策 21
二、 台灣關於創新支付之管理政策 42

第四章　主要業者之布局動向 47
一、 阿里巴巴－支付寶 47
二、 拉卡拉集團－拉卡拉 56
三、 騰訊－財付通 64
四、 eBay－PayPal 73
五、 Square－Square 80
六、 Google－Google Wallet 89

第五章　新創業者之經營模式 97
一、 iZettle－iZettle 97
二、 Amazon－Amazon Local Register 104
三、 Apple－Apple Pay 108

第六章　台灣業者之發展方向 113
一、 紅陽科技－Swipy 113
二、 藍新科技－ezPay、TWQ台灣支付平台 117
三、 聯合國際－NFC-SD卡 122
四、 群信行動－TSM、eWallet 126
五、 Yahoo!奇摩－輕鬆付 130
六、 網路家庭－支付連 133
七、 歐買尬－歐付寶 139
八、 智冠科技－智付寶 149
九、 中國信託－Pockii 153
十、 永豐銀行－豐掌櫃 157
十一、 玉山銀行－兩岸支付通 162
十二、 兆豐銀行－Mega ePay兆豐支付 166
十三、 第一銀行－第e支付 171
十四、 萬泰銀行－萬泰大拇哥行動支付X卡 178

第七章　結論與建議 182
一、 結論 182
二、 建議 196

圖1-1　研究架構 2
圖1-2　研究方法 4
圖3-1　中國大陸金融行動支付技術標準體系結構圖 31
圖4-1　支付寶經營模式 54
圖4-2　拉卡拉經營模式 62
圖4-3　財付通經營模式 71
圖4-4　PayPal經營模式 79
圖4-5　Square Stand與Square Reader產品圖 85
圖4-6　Square經營模式 88
圖4-7　Google Wallet經營模式 94
圖5-1　iZettle服務流程 101
圖5-2　iZettle交易流程 101
圖5-3　iZettle經營模式 103
圖6-1　紅陽科技「Swipy」商家端使用流程 115
圖6-2　紅陽科技「Swipy」消費者端使用流程 115
圖6-3　藍新科技「ezPay易付通」使用流程 119
圖6-4　藍新科技「ezPay易付通」/「TWQ台灣支付」經營模式 121
圖6-5　群信行動－信託服務管理平台 128
圖6-6　Yahoo!奇摩「輕鬆付」使用流程 131
圖6-7　網路家庭「PChomePay支付連」買家端服務流程 136
圖6-8　網路家庭「PChomePay支付連」賣家端服務流程 137
圖6-9　歐付寶賣家使用流程（建立網頁收款連結） 141
圖6-10　歐付寶賣家使用流程（產生超商繳費代碼） 141
圖6-11　歐付寶賣家使用流程（產生ATM轉帳帳號） 142
圖6-12　歐付寶賣家使用流程（一址付） 142
圖6-13　歐付寶買家使用流程（儲值支付帳戶付款） 143
圖6-14　歐付寶買家使用流程（信用卡付款） 144
圖6-15　歐付寶買家使用流程（網路ATM轉帳） 144
圖6-16　歐付寶買家使用流程（實體ATM轉帳） 145
圖6-17　歐付寶買家使用流程（超商條碼繳費） 145
圖6-18　歐付寶買家使用流程（超商代碼繳費） 146
圖6-19　歐付寶買家使用流程（支付寶付款） 146
圖6-20　歐付寶買家使用流程（財付通付款） 147
圖6-21　歐付寶經營模式 148
圖6-22　智付寶使用流程（一） 151
圖6-23　智付寶使用流程（二） 152
圖6-24　智付寶經營模式 153
圖6-25　中國信託「Pockii」賣家端服務流程 155
圖6-26　中國信託「Pockii」買家端服務流程 156
圖6-27　中國信託「Pockii」經營模式 157
圖6-28　永豐銀行「豐掌櫃」賣家端服務流程 160
圖6-29　永豐銀行「豐掌櫃」買家端服務流程 160
圖6-30　永豐銀行「豐掌櫃」經營模式 161
圖6-31　玉山銀行「兩岸支付通」服務流程 164
圖6-32　玉山銀行「全球通」服務流程 165
圖6-33　兆豐銀行「Mega ePay兆豐支付」會員註冊流程 168
圖6-34　兆豐銀行「Mega ePay兆豐支付」買家付款後續動作 169
圖6-35　兆豐銀行「Mega ePay兆豐支付」經營模式 170
圖6-36　第一銀行「第e支付」買家註冊步驟 173
圖6-37　第一銀行「第e支付」賣家註冊步驟 173
圖6-38　第一銀行「第e支付」買家服務流程 174
圖6-39　第一銀行「第e支付」賣家帳務設定 174
圖6-40　第一銀行「第e支付」賣家餘額提領 175
圖6-41　第一銀行「第e支付」經營模式（一） 176
圖6-42　第一銀行「第e支付」經營模式（二） 177
圖7-1　創新支付鐵三角模型與鑽石模型示意圖 189

表2-1　全球創新支付用戶數 5
表2-2　全球創新支付用戶數比例 6
表2-3　各地區的創新支付交易金額 6
表2-4　各地區的創新支付交易量 6
表2-5　2012-2017年各地區創新支付交易總值的變化 7
表2-6　各用途的創新支付交易量 8
表2-7　各用途別交易總值的百分比變化 9
表2-8　各技術的行動支付交易量 20
表2-9　各技術別交易總值的百分比變化（2012年起） 20
表2-10　各技術的行動支付交易總值 20
表3-1　中國大陸工信部《電子商務十二五發展規劃》 21
表3-2　中國大陸人行發布《行動支付技術標準》 29
表3-3　中國大陸《中國人民銀行關於手機支付業務發展的指導意見》 34
表3-4　中國大陸行動支付國家標準 41
表4-1　支付寶主要沿革 49
表4-2　支付寶目標市場 53
表4-3　拉卡拉主要沿革 57
表4-4　拉卡拉主要實體產品 59
表4-5　拉卡拉目標市場 61
表4-6　財付通主要沿革 65
表4-7　財付通目標市場 70
表4-8　財付通支付收費方式 70
表4-9　財付通即時到帳收費方式 71
表4-10　PayPal主要沿革 74
表4-11　PayPal目標市場 78
表4-12　Square主要沿革 82
表4-13　Square目標市場 87
表4-14　Google Wallet主要沿革（支付業務相關） 90
表4-15　Google Wallet目標市場 93
表5-1　iZettle主要沿革 98
表5-2　iZettle主要實體產品 100
表5-3　iZettle目標市場 102
表5-4　Amazon主要沿革（支付相關業務） 104
表5-5　Apple主要沿革（支付相關業務） 108
表5-6　Apple Pay目標市場 111
表6-1　紅陽科技主要沿革（支付業務相關） 114
表6-2　紅陽科技目標市場 116
表6-3　藍新科技主要沿革（支付業務相關） 118
表6-4　聯合國際主要沿革（支付業務相關） 123
表6-5　聯合國際目標市場 124
表6-6　群信行動主要沿革（支付業務相關） 127
表6-7　Yahoo!奇摩主要沿革（支付業務相關） 130
表6-8　Yahoo!奇摩「輕鬆付」目標市場 132
表6-9　網路家庭主要沿革（支付業務相關） 134
表6-10　網路家庭「PChomePay支付連」目標市場 138
表6-11　歐付寶主要沿革（支付業務相關） 140
表6-12　智冠科技主要沿革（支付業務相關） 150
表6-13　中國信託主要沿革（支付業務相關） 154
表6-14　永豐銀行主要沿革（支付業務相關） 158
表6-15　玉山銀行主要沿革（支付業務相關） 163
表6-16　兆豐銀行主要沿革（支付業務相關） 167
表6-17　第一銀行主要沿革（支付業務相關） 171
表6-18　萬泰銀行主要沿革（支付業務相關） 179
表6-19　萬泰銀行「萬泰大拇哥」行動支付X卡目標市場 180