金字塔底層(BOP)市場之資通訊產品應用契機特輯

企業策略大師C. K. Prahalad提出金字塔底層（Bottom of Pyramid，BoP）為年收入低，極欲改善生活品質的消費者，未來將成為深具開發潛力的40億人口市場。而目前全球40億低收入之金字塔底層市場，多集中於開發中之新興市場與未開發國家。為了準確掌握市場，本研究選擇人均GDP低，但GDP成長率優於全球平均水準，消費力具成長潛力之中國大陸、印度、印尼、越南四國家，進行BoP市場資通訊產品應用契機研究。

本研究針對四市場之經濟、社會、科技、政治環境，以及生活脈絡特性、資通訊產品市場現況、廠商動態、商用與消費用需求，分析BoP市場資通訊產品應用契機。我國資通訊業者若能針對新興市場BoP消費族群，根據其市場特性，開發相關創新體驗之科技產品及服務，進軍此新興市場，即可提升我國產業競爭力，並連結豐富國際網絡商機。

研究發現，金字塔底層市場根據不同國家之特性，存在相異之應用契機。如中國大陸之資通訊產品應用契機為教育學習、工作效率、網路安全等應用；印尼為雲端社群娛樂、教育學習；兩國家之教育學習應用皆具潛力，然而中國大陸之訴求為追求美好未來生活，印尼為強化國家競爭力。金字塔底層市場除根據消費需求衍生之產品服務應用，亦須配合銷售創新、流程創新以成功進入市場。

第1 章 緒論 1
▍▍ 1.1 研究目的 1
▍▍ 1.2 研究架構 2
▍▍ 1.3 研究範疇 3
▍▍ 1.4 研究方法 3
▍▍ 1.5 研究限制 5

第2 章 中國大陸資通訊產品市場 7
▍▍ 2.1 總體環境分析 7
▍▍ 2.2 生活脈絡特色分析 13
▍▍ 2.3 資訊產品市場分析 14
▍▍ 2.4 通訊產品市場分析 23
▍▍ 2.5 資通訊產品通路分析 27
▍▍ 2.6 商用與消費市場需求 30
▍▍ 2.7 資通訊產品應用契機 32

第3 章 印度資通訊產品市場37
▍▍ 3.1 總體環境分析 37
▍▍ 3.2 生活脈絡特色分析 42
▍▍ 3.3 資訊產品市場分析 45
▍▍ 3.4 通訊產品市場分析 51
▍▍ 3.5 資通訊產品通路分析 53
▍▍ 3.6 商用與消費市場需求 55
▍▍ 3.7 資通訊產品應用契機 57

第4 章 印尼資通訊產品市場 59
▍▍ 4.1 總體環境分析 59
▍▍ 4.2 生活脈絡特色分析 66
▍▍ 4.3 資訊產品市場分析 67
▍▍ 4.4 通訊產品市場分析 71
▍▍ 4.5 資通訊產品通路分析 74
▍▍ 4.6 商用與消費市場需求 76
▍▍ 4.7 資通訊產品應用契機 78

第5 章 越南資通訊產品市場 81
▍▍ 5.1 總體環境分析 81
▍▍ 5.2 生活脈絡特色分析 87
▍▍ 5.3 資訊產品市場分析 88
▍▍ 5.4 通訊產品市場分析 92
▍▍ 5.5 商用與消費市場需求 95
▍▍ 5.6 商用與消費市場需求 97
▍▍ 5.7 資通訊產品應用契機 99

第6 章 結論與建議 101
▍▍ 6.1 結論 101
▍▍ 6.2 建議 108
1 Appendix 中國大陸 113
2 Appendix 印度 115
3 Appendix 印尼 116
4 Appendix 越南 118

圖目錄
圖1-1 研究架構 2
圖1-2 研究方法 4
圖2-1 中國大陸2009~2013經濟指標 7
圖2-2 中國大陸網友年齡結構 10
圖2-3 中國大陸網友月收入結構 10
圖2-4 中國大陸各地區網路普及率 11
圖2-5 中國大陸資訊產品市場結構 15
圖2-6 中國大陸桌上型電腦暢銷產品16
圖2-7 中國大陸桌上型電腦各區域市場規模 18
圖2-8 中國大陸筆記型電腦暢銷產品 19
圖2-9 中國大陸平板電腦市場規模 20
圖2-10 中國大陸行動電話暢銷產品 24
圖2-11 中國大陸企業資通訊支出 31
圖3-1 印度2009~2013經濟指標 37
圖3-2 印度城鄉網路使用現況 40
圖3-3 印度網友職業結構 41
圖3-4 印度網友SEC族群結構 45
圖3-5 印度資訊產品市場結構 46
圖3-6 印度桌上型電腦市場規模 47
圖3-7 印度企業資通訊支出 56
圖4-1 印尼2009~2013經濟指標 59
圖4-2 印尼科技環境指標 63
圖4-3 印尼網友性別與年齡結構 64
圖4-4 印尼資訊產品市場結構 68
圖4-5 印尼諾基亞手機產品 73
圖4-6 印尼RIM智慧型手機產品 74
圖4-7 印尼企業資通訊支出 76
圖5-1 越南2009~2013經濟指標 81
圖5-2 越南科技環境指標 84
圖5-3 越南網友性別與年齡結構 85
圖5-4 越南網友SEC族群結構 86
圖5-5 越南資訊產品市場結構 89
圖5-6 越南筆記型電腦市場規模 90
圖5-7 越南諾基亞暢銷手機產品 94
圖5-8 越南三星暢銷手機產品 95
圖5-9 越南企業資通訊支出 97
圖6-1 利用資通訊產品創新應用創造BoP藍海市場 104
圖A-1 中國大陸各地區行動電話普及率 114
圖A-2 印度各城市人口規模 115

表目錄
表2-1 中國大陸桌上型電腦暢銷產品規格 17
表2-2 中國大陸筆記型電腦暢銷產品規格 19
表2-3 中國大陸行動電話暢銷產品規格 24
表2-4 中國大陸行動電話各區域市場規模 25
表2-5 中國大陸前25網站排名 32
表3-1 印度主要城市SEC族群分布現況 44
表3-2 印度前25網站排名 57
表4-1 印尼前25網站排名 78
表5-1 越南各地區每月人均消費支出 83
表5-2 越南前25網站排名 98
表6-1 BoP市場之資通訊產品應用契機 101
表6-2 BoP市場資通訊市場創新機會 104
表6-3 數位教育與學習的環節 106
表6-4 數位生活需求 106
表A-1 中國大陸各地區每人年均收入 113
表A-2 印尼各地區人均GDP 116
表A-3 印尼主要城市網路普及率 117
表A-4 越南各地區每月人均收入 118