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基礎理財規劃:系統、案例與實作(二版)

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基礎理財規劃:系統、案例與實作 基礎理財規劃:系統、案例與實作

作者:林容竹 
出版社:普林斯頓國際
出版日期:2021-01-01
規格:26cm*19cm*1.7cm (高/寬/厚) / 2 / 平裝 / 344頁
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圖書介紹 - 資料來源:博客來   評分:
圖書名稱:基礎理財規劃:系統、案例與實作(二版)

內容簡介

  本書以國際標準理財流程、CFP?模組一基礎理財規劃課綱為本,融合理財規劃人員專業能力測驗之「理財規劃實務」內容,以「實務案例」為軸,應用 KEYs 關鍵理財網「決策系統」實作全方位暨全生涯理財規劃,有系統、有組織地依序說明理財規劃各步驟之學理知識內容及實際操作要點,以呈現理財專業在學理知識、實務應用及決策系統三面向之完整內涵。
 
  各章末並附上臺灣金融研訓院理財規劃人員專業能力測驗考題,供本書使用者驗收所學、準備證照考試之用。
 

目錄

1 理財規劃導論
2 理財規劃第一步:KYC 及建立與客戶的關係
3 理財規劃第二步:設定理財目標
4 三大人生目標:購屋、子女教養與退休
5 理財規劃第三步:解析財務現況
6 規劃與執行:現金流管理
7 規劃與執行:風險管理
8 規劃與執行:投資管理
9 規劃與執行:租稅與財產移轉管理
10 理財規劃最終步:追蹤調整理財進程
KEYs 關鍵理財網決策系統操作手冊
附 表
中英文索引
 

詳細資料

  • ISBN:9789579548335
  • 規格:平裝 / 352頁 / 19 x 26 x 1.76 cm / 普通級 / 單色印刷 / 二版
  • 出版地:台灣
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