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傳承 傳成:十五個志業與資產傳承的經典案例

的圖書
傳承傳成:十五個志業與資產傳承的經典案例 傳承傳成:十五個志業與資產傳承的經典案例

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活   評分:
圖書名稱:傳承 傳成:十五個志業與資產傳承的經典案例

傳承規劃,必須要從了解企業或家族的傳承⽅向、傳承對象、資產盤點、設計傳承規劃方案、與顧客反覆研討修改、選定執行方案到定期檢視執行計畫等工作。以上所有的工作,委託給單一團隊,對於顧客的好處,就是不需要將資產的秘密向許多人透露,更不會出現頭疼醫頭、腳疼醫腳的現象。
專業團隊系統的給予顧客傳承建議,就像是面對有傳承或是財務狀況的客戶。團隊集合各專業領域的專家,如同醫師聯合會診的模式,給予顧客最真切與合宜的建議。而更重要的,如此才能真正的協助顧客在合法的狀況下,達成顧客的終極目標。將⼀⽣的志業能夠永續、累積的財富能夠傳承。不僅庇蔭後代子孫,永續的企業才能達成其社會責任與社會價值。

作者簡介:

李博誠 不動產估價師. 地政士
學/經歷:
美國紐約市立大學Baruch College國際商學碩士MBA
現任:
高雄市立空中大學不動產講師
博誠不動產估價師聯合事務所所長
博誠地政士(代書)事務所所長
誠信國際不動產投資顧問股份有限公司
高雄市不動產估價師公會理事
高雄市地政士公會教育訓練委員
專業證照:
不動產估價師高等考試資格、地政士資格、不動產經紀人資格、CFP國際理財規劃顧問師、RFC國際認證財務顧問師。

杜育任會計師
學/經歷:
國立高雄大學法律系碩士
天主教輔仁大學會計系碩士
東吳大學會計學系學士
現任:青山永續會計師事務所主持會計師。
國立高雄大學大陸法制研究中心研究員
曾任:資誠PwC 永續發展服務部門協理、資誠PwC稅務法律服務部經理。
專業證照:
會計師高等考試資格、Social Value International認證執業師。

杜金鐘財務規劃師
學/經歷:
國立高雄科技大學財務管理碩士班
聖光神學院聖經碩士
現任:錠嵂保險經紀人(股)公司處經理
曾任:友邦人壽業務總監
專業證照:
企業風險管理師資格、RFC國際認證財務顧問師資格、
人身保險經紀人資格、財產保險經紀人資格、人身保險代理人資格。

謝志明財務顧問師
學/經歷:
文化大學國貿系
專業證照:
FChFP國際認證特許財務規劃師、金融研訓院理財專員養成訓練、勞資事務師。
現任:錠嵂保險經紀人(股)公司業務經理
曾任:安泰銀行理財顧問。

推薦序
推薦序
鄭清中
高雄市不動產估價師公會 理事長
國立高雄科技大學 商業智慧學院 財政與稅務系博士班
國立高雄應用科技大學 財經與商務決策研究所碩士

博誠兄是我們高雄市不動產估價師公會理事,也是高雄市空中大學不動產講師。博誠兄邀請我為他的新著作「傳承‧傳成」一書寫推薦序,身為理事長的我欣然接受,清中非常樂意且覺得與有榮焉。
不動產是門相當深奧的學問,涉及法規及稅制相當繁多且複雜,且不動產的價值又非常高,甚至可能是人們集一生努力所奮鬥累積而來的財富,因此不動產的法律糾紛也特別多。當人們面臨資產移轉如買賣...
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目錄

作者自序
推薦序
志業與資產傳承的目標與管理
PART1 志業傳承篇
醫療院所公司化/公益法人/公益信託/閉鎖型公司/董監事責任保險
故事一、創造企業永續社會價值
故事二、懸壺濟世不中斷,談「醫療院所傳承」
故事三、運用公司股份工具彌平家族糾紛
故事四、運用董監責任保險,傳承志業
PART2 資產傳承篇
遺囑/再轉繼承/不動產繼承/協議分割繼承/公證離婚/二親等買賣/
夫妻剩餘財產分配請求權/海外重婚/保險/預留稅源
故事五、自書遺囑與再轉繼承的規劃
故事六、預立遺囑及保險,預留稅源轉移資產
故事七、生命末期時如何...
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