作者以實務界的專業知識與多年的教學經驗,以及對此領域的管理經驗編排本書,因此本書的正確性與及時性,首屈一指。讀者可藉本書活學活用,不僅可知其然更可知其所以然。
一、全新編排,符合考試趨勢
本書依最新法令全新編寫,除能有系統地瞭解證券金融體系運作與理財節稅相關法規制度外,更能掌握最新考情。另本書收錄至第十五屆最新歷屆試題。
二、完整新穎,切合考生需求
本書以地毯式介紹一位理財規劃人員所應具備之專業知識,並依照考試科目將內容分為二大篇,即理財規劃實務與理財工具。在各篇各章中均加入最新的歷屆試題,結合重點觀念與試題演練,以收事半功倍之效。其次,於各試題上均附加解析說明或計算過程,方便讀者快速學習。
三、簡明易懂,應考事半功倍
本書內容除有文字敘述,更精心策劃,製作絕無僅有之「整理圖表」,例如理財價值觀與金融行銷策略表、家庭現金收支分析表、退休規劃示意圖等,將觀念內容加以彙編比較,使其更加清晰,幫助理解與記憶。內文中並以粗體字標示出題重點,讀者可立即洞悉考試與答題方向,短時間內加以瀏覽閱讀,即可掌握重點獲取高分,百戰百勝。